一、廢鋼供給：老舊廢鋼回收成未來主要來源，預計2020年老舊廢鋼發(fā)生量將達2.16億噸、總產(chǎn)量將達15047萬噸
鋼廠自產(chǎn)廢鋼與粗鋼產(chǎn)量成正比，而加工廢鋼與鋼材需求相關(guān)，因此在我國粗鋼產(chǎn)量見頂、需求總體平穩(wěn)的條件下，未來國內(nèi)廢鋼的主要來源即為老舊廢鋼。老舊廢鋼主要來源于鋼鐵制品的報廢，因此鋼鐵蓄積量的大小決定了廢鋼資源總量；老舊廢鋼發(fā)生率則決定了當年廢鋼產(chǎn)生量。
1、進口廢鋼：2017年我國進口廢鋼數(shù)量232萬噸，2011~2017年呈波動減少趨勢。
從進口廢鋼數(shù)量上看，2011~2014年我國進口廢鋼數(shù)量明顯下降，2015~2017年我國進口廢鋼數(shù)量相對穩(wěn)定。2017年我國進口廢鋼232萬噸，同比2016年增長7.41%，僅相當于2011年我國廢鋼進口量的1/3。從進口廢鋼單價上看，2016年以來我國進口廢鋼單價呈波動上升趨勢，2017年全年進口廢鋼均價為531.12美元/噸，相比2016年上漲100.64美元/噸，漲幅達23.38%。
2018年1月我國廢鋼進口量為10.00萬噸，進口廢鋼單價為587.97美元/噸。我國進口廢鋼數(shù)量2011~2014年明顯下降、2015~2017年相對穩(wěn)定，2016年以來我國進口廢鋼單價呈波動上升趨勢
相關(guān)報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國廢鋼市場供需預測及投資前景預測報告》
2、國內(nèi)廢鋼：增量主要來自老舊廢鋼回收，預計2020年老舊廢鋼發(fā)生量將達2.16億噸、廢鋼總產(chǎn)量將達15047萬噸
國內(nèi)廢鋼又可分為自產(chǎn)廢鋼和社會廢鋼兩大類來源。自產(chǎn)廢鋼指的是在煉鋼、軋鋼和精整的生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的、以各種切頭和廢品形式存在的廢鋼。社會廢鋼指的是使用鋼鐵材料制成的各種機械設備、交通工具、農(nóng)用機械、機具、建筑物鈴材、軍事用品、生活用品等經(jīng)過一定使用年限后的報廢品(老舊廢鋼)，或是在生產(chǎn)這些鋼材產(chǎn)品時產(chǎn)生的廢品、邊角余料及含鐵廢棄物(加工廢鋼)。
2016年我國廢鋼產(chǎn)量達9075萬噸，同比增長9.60%；其中自產(chǎn)廢鋼4430萬噸、社會廢鋼4645萬噸，分別同比增長5.73%和13.57%，社會廢鋼產(chǎn)量增長更快。
(1)自產(chǎn)廢鋼：與粗鋼產(chǎn)量成正比，2015~2016年全球自產(chǎn)廢鋼產(chǎn)量占比穩(wěn)定在24.0%左右自產(chǎn)廢鋼是在煉鋼、軋鋼和精整的生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的、以各種切頭和廢品形式存在的廢鋼，因此自產(chǎn)廢鋼產(chǎn)生量和粗鋼產(chǎn)量成正比。2015~2016年全球自產(chǎn)廢鋼產(chǎn)量占比穩(wěn)定在24.0%左右；同時，隨著連鑄、連軋、無頭軋制等工藝技術(shù)的不斷進步，鋼水收得率和軋鋼成材率不斷提高，自產(chǎn)廢鋼量產(chǎn)生率應為下降趨勢。總體來看，在我國粗鋼產(chǎn)量接近圓弧頂，連鑄、連軋技術(shù)逐步提高，預計我國自產(chǎn)廢鋼產(chǎn)生量相對穩(wěn)定。
(2)社會廢鋼——加工廢鋼：與鋼材消費量成正比，全球2013~2016年加工廢鋼產(chǎn)量占比穩(wěn)定于25.20%~25.70%之間，均值為25.45%加工廢鋼是指在生產(chǎn)鋼材制成品時產(chǎn)生的廢品、邊角余料及含鐵廢棄物，多為沖壓邊角料、車屑、料頭等，因此加工廢鋼產(chǎn)生量和鋼材消費量成正比。2013~2016年全球加工廢鋼產(chǎn)量占比穩(wěn)定于25.20%~25.70%之間，均值為25.45%；同時，隨著鋼鐵產(chǎn)品近終型加工制造技術(shù)的成熟、表面質(zhì)量的提高、尺寸公差的減小和機械加工工業(yè)的技術(shù)進步、加工廢鋼產(chǎn)量占比會逐漸減小?？傮w來看，我國經(jīng)濟發(fā)展進入“新常態(tài)”，鋼材下游需求或?qū)⒈３址€(wěn)定，因此預計我國加工廢鋼產(chǎn)生量相對穩(wěn)定。
(3)社會廢鋼——老舊廢鋼：成為未來國內(nèi)廢鋼產(chǎn)量的主要來源，預計2020年我國老舊廢鋼發(fā)生量將達2.16億噸老舊廢鋼將成為未來國內(nèi)廢鋼的主要來源。由于老舊廢鋼是指使用鋼鐵材料制成的各種機械設備、交通工具、農(nóng)用機械、機具、建筑物鈴材、軍事用品、生活用品等經(jīng)過一定使用年限后的報廢品，因此老舊廢鋼產(chǎn)生量和鋼鐵蓄積量成正比，老舊廢鋼發(fā)生率則決定了當年老舊廢鋼產(chǎn)生量。在粗鋼產(chǎn)量和鋼材消費逐步達到穩(wěn)態(tài)的情況下，我國自產(chǎn)廢鋼和加工廢鋼產(chǎn)量將相對穩(wěn)定，因此老舊廢鋼將成為未來國內(nèi)廢鋼的主要來源。
鋼鐵積蓄量：2017年我國鋼鐵積蓄量預計達78億噸，人均鋼鐵蓄積量5.64噸/人、相當于日本1980年水平。冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長李新創(chuàng)在2017年7月8日“2017(第八屆)中國鋼鐵節(jié)能減排論壇”預計2017年中國鋼鐵蓄積量約78億噸，人均鋼鐵蓄積量約為5.64噸/人，相當于日本1980年水平(5.65噸/人)。日本2014年鋼鐵蓄積量達到13.49億噸，人均鋼鐵蓄積量約為10.61噸/人，自1973年粗鋼產(chǎn)量見頂后，日本人均鋼鐵蓄積量年均復合增速為1.03%。
老舊廢鋼發(fā)生率：老舊廢鋼發(fā)生量與鋼鐵積蓄量成正比，2017年我國老舊廢鋼發(fā)生率預計為2.50%。老舊廢鋼來源于過去投入各種用途的鋼鐵產(chǎn)品，在超過使用年限后便形成循環(huán)老舊廢鋼。因此在鋼鐵消費具有悠久歷史的歐美國家，由于鋼鐵積蓄量大，因此老舊廢鋼的發(fā)生量也大。老舊廢鋼發(fā)生量與鋼鐵積蓄量成正比。以日本為例，1971年以來日本老舊廢鋼發(fā)生率為鋼鐵積蓄量的1.7%~3.0%，呈現(xiàn)波動下降的趨勢。2017年我國人均鋼鐵蓄積量5.64噸/人，相當于日本1980年水平，假設2017年我國老舊廢鋼發(fā)生率與日本1980年相同，則2017年我國老舊廢鋼發(fā)生率預計為2.50%。
2018、2019、2020年我國老舊廢鋼發(fā)生量將分別為1.94、2.05、2.16億噸，回算2016、2017年我國老舊廢鋼發(fā)生量將分別為1.70、1.82億噸。2016年末我國老舊廢鋼資源產(chǎn)生量超1.7億噸，預計2020年末我國老舊廢鋼資源產(chǎn)生量可達到2億噸。
根據(jù)測算，2016年、2020年我國老舊廢鋼發(fā)生量將分別達1.70億噸、2.16億噸與公開報道數(shù)據(jù)基本吻合
(4)國內(nèi)廢鋼產(chǎn)量：考慮“地條鋼”因素，2016年我國實際廢鋼產(chǎn)量為13519萬噸，老舊廢鋼回收率為33.22%，預計2020年國內(nèi)廢鋼產(chǎn)量達15047萬噸考慮“地條鋼”因素，2016年我國實際廢鋼總產(chǎn)量為13519萬噸，其中社會廢鋼采購量為9089萬噸。2017年前我國還存在著大量采用輕廢料熔化加工的“地條鋼”且并不在中國廢鋼鐵應用協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)之內(nèi)。2017年上半年我國共取締“地條鋼”生產(chǎn)企業(yè)630多家，涉及產(chǎn)能約1.4~1.6億噸。假設我國“地條鋼”產(chǎn)能為1.5億噸，且“地條鋼”的徹底清除是一個勻速的過程，產(chǎn)能利用率為40%，且預計2016年在產(chǎn)的“地條鋼”產(chǎn)量應為4000萬噸左右，按成材率90%計算，2016年“地條鋼”所需廢鋼總量應為4444萬噸左右，即2016年實際社會廢鋼采購量為9089=4444 4645(萬噸)，國內(nèi)廢鋼總產(chǎn)量為13519萬噸。
2016年我國老舊廢鋼回收率約為33.22%。2013~2016年全球加工廢鋼產(chǎn)量占比穩(wěn)定于25.20%~25.70%之間，取均值為25.45%計算，2016年我國加工廢鋼產(chǎn)量約為3441萬噸，則2016年我國老舊廢鋼產(chǎn)量應為5648=9089–3441(萬噸)，可以計算得到2016年我國老舊廢鋼的回收率約為33.22%。老舊廢鋼回收率成為影響我國未來廢鋼總產(chǎn)量的關(guān)鍵因素，若維持2016年水平，預計2020年我國國內(nèi)廢鋼總產(chǎn)量達15047萬噸。2015年來全球自產(chǎn)廢鋼和加工廢鋼產(chǎn)量及占比相對穩(wěn)定，若2017~2020年我國國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量及鋼材消費量維持相對穩(wěn)定，則我國自產(chǎn)廢鋼及加工廢鋼產(chǎn)量也將保持相對穩(wěn)定，即國內(nèi)廢鋼產(chǎn)量的主要增量來源于老舊廢鋼回收，因此老舊廢鋼回收率成為影響我國未來廢鋼總產(chǎn)量的關(guān)鍵因素。若維持2016年33.22%的水平，測算得到2020年我國國內(nèi)廢鋼總產(chǎn)量將達15047萬噸。
若2017~2020年我國老舊廢鋼回收率維持2016年水平，預計2020年我國國內(nèi)廢鋼產(chǎn)量將達15047萬噸。
二、廢鋼需求：考慮“地條鋼”因素，2017年我國廢鋼消費量達16665萬噸、同比大幅增長64.15%，預計2020年將達22053萬噸
1、存量：2017年我國廢鋼消費量達14790萬噸、同比大幅增長64.15%，考慮“地條鋼”因素，2017年我國實際廢鋼消費總量為16665萬噸
2017年我國廢鋼消費量達14790萬噸，同比大幅增長64.15%，人均廢鋼消費量為107.02公斤；與日本相比，2015年日本廢鋼消費量為3920萬噸，人均廢鋼消費量為308.45公斤，為我國人均廢鋼消耗量的近3倍。按產(chǎn)能利用率40%計算，預計2017年上半年“地條鋼”產(chǎn)量為1875萬噸。因此若考慮“地條鋼”需求，預計2017年我國廢鋼實際消費量為16665萬噸。
2017年我國廢鋼消費量達14790萬噸，同比大幅增長64.15%
2、增量：2018~2020年我國新增電弧爐煉鋼對廢鋼新增需求達5388.15萬噸
2017年海外在建短流程電弧爐產(chǎn)能為3676.2萬噸，2018~2019年計劃新建電弧爐產(chǎn)能為8835.5萬噸；國內(nèi)已官方宣布進行產(chǎn)能置換需淘汰的煉鋼產(chǎn)能共計4059萬噸，其中電爐煉鋼產(chǎn)能2010萬噸，高爐-轉(zhuǎn)爐煉鋼產(chǎn)能2049萬噸；產(chǎn)能置換新建電弧爐設計產(chǎn)能為3118萬噸。
(文章來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng))
編輯：不銹鋼買賣網(wǎng)客服黃嬌嬌 |
