2018年，一場(chǎng)圍繞著鋼鐵去產(chǎn)能大考即將到來(lái)。
2500萬(wàn)噸，對(duì)于近兩年已完成的壓減數(shù)字而言，已是很小的任務(wù)量。不過(guò)，今年鋼鐵產(chǎn)能應(yīng)該“怎么去”，正在挑動(dòng)著政府和企業(yè)的神經(jīng)。
在研究中心主任王國(guó)清看來(lái)，“盡管只剩下2500萬(wàn)噸左右的去產(chǎn)能任務(wù)，但越往后化解難度更大”。
冶金工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心期貨研究中心主任李燕杰則認(rèn)為，“2018年鋼鐵去產(chǎn)能工作應(yīng)該沒(méi)有特別的難度，現(xiàn)在大家對(duì)去產(chǎn)能的認(rèn)識(shí)都比較一致”。
而現(xiàn)在，2018年去產(chǎn)能工作才剛剛開(kāi)始。
去產(chǎn)能大考
2018年1月3日，工信部原材料工業(yè)司在其發(fā)布的《深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革開(kāi)創(chuàng)中國(guó)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的新局面》一文中稱(chēng)，2018年要繼續(xù)堅(jiān)定不移抓好鋼鐵去產(chǎn)能工作，力爭(zhēng)提前完成“十三五”的上限目標(biāo)。
根據(jù)《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級(jí)規(guī)劃(2016-2020年)》(下稱(chēng)《規(guī)劃》)，“十三五”期間，粗鋼產(chǎn)能在現(xiàn)有11.3億噸基礎(chǔ)上壓減1億-1.5億噸，控制在10億噸以?xún)?nèi)，產(chǎn)能利用率由2015年的70%提高到80%。而2016年已完成6500萬(wàn)噸去產(chǎn)能任務(wù)，2017年也已超額完成5000萬(wàn)噸任務(wù)，目前距離完成目標(biāo)上限任務(wù)，已所剩不多。這意味著鋼鐵行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能工作的五年任務(wù)有可能在三年內(nèi)提前完成。
與此同時(shí)，在近兩年化解約1.15億噸落后產(chǎn)能的基礎(chǔ)上，1.4億噸的“地條鋼”產(chǎn)能也在2017年被徹底清除?！暗貤l鋼”從此退出歷史舞臺(tái)，鋼價(jià)持續(xù)上漲，鋼廠普遍實(shí)現(xiàn)盈利。
工信部原材料工業(yè)司鋼鐵處處長(zhǎng)徐文立日前在2017中國(guó)鋼鐵原材料市場(chǎng)高端論壇上說(shuō)，在“十三五”前兩年，鋼鐵去產(chǎn)能就已超過(guò)1.15億噸，成效非常顯著。2018年要做好重點(diǎn)地區(qū)的去產(chǎn)能工作，鞏固好取締“地條鋼”的成果，防止產(chǎn)能反彈，同時(shí)做好職工安置和債務(wù)處置工作。
大考難題
穩(wěn)固、復(fù)產(chǎn)是今年去產(chǎn)能中出現(xiàn)的重要關(guān)鍵字。在分析師看來(lái)，穩(wěn)固供給側(cè)改革的效果是今年最為重要的事情。去年以來(lái)，鋼廠利潤(rùn)較高，鋼價(jià)持續(xù)走高，很可能會(huì)刺激部分企業(yè)復(fù)產(chǎn)，不合規(guī)的“中改電”也會(huì)對(duì)鋼市構(gòu)成一定威脅。
“盡管接下來(lái)鋼鐵去產(chǎn)能任務(wù)所剩不多，但越往后難度會(huì)更大些。而且，從政策層面來(lái)看，今年重點(diǎn)應(yīng)放在維護(hù)前兩年去產(chǎn)能和取締‘地條鋼’的成果，嚴(yán)防死灰復(fù)燃?！蓖鯂?guó)清說(shuō)到。
對(duì)于鋼鐵大省河北而言，今年計(jì)劃在2020年之前再壓減鋼鐵產(chǎn)能2000萬(wàn)噸左右，總的鋼鐵產(chǎn)能控制在2億噸左右。1月5日，河北省發(fā)改委相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示。
盡管，地條鋼在2017年去產(chǎn)能中逐漸推出歷史舞臺(tái)，但鋼廠同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)依然困擾著眾多企業(yè)。
曾節(jié)勝說(shuō)，目前產(chǎn)能過(guò)剩只是暫時(shí)性消解，更為重要的是，整個(gè)行業(yè)集中度偏低、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重以及潛在產(chǎn)能過(guò)剩等諸多問(wèn)題并未見(jiàn)改善。
數(shù)據(jù)顯示，2016年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量為80837萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.2%。其中，前十大鋼鐵企業(yè)累計(jì)粗鋼產(chǎn)量占全國(guó)產(chǎn)量比例為35.9%。
根據(jù)《規(guī)劃》，目前中國(guó)鋼鐵企業(yè)數(shù)量眾多、高度分散，是造成行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)的主要因素。“十二五”期間前10家鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度由2010年的49%降至2015年的34%，產(chǎn)業(yè)集中度不升反降。要力爭(zhēng)在“十三五”期間前10家鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度提高到60%。
國(guó)務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)兼并重組處置僵尸企業(yè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》中提出，到2025年中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)60%至70%的產(chǎn)能要集中在10家左右大型鋼鐵集團(tuán)中?！澳壳颁搹S贏利較好，但集中度偏低，總體債務(wù)水平偏高，重點(diǎn)鋼廠資產(chǎn)負(fù)債率仍高達(dá)68.7%。鋼企債券也不受歡迎，銀行對(duì)債轉(zhuǎn)股敬而遠(yuǎn)之，2018年鋼企去杠桿是一個(gè)重點(diǎn)，也會(huì)是一個(gè)難點(diǎn)。”曾節(jié)勝說(shuō)。
依靠市場(chǎng)去產(chǎn)能
一位不愿具名的業(yè)內(nèi)專(zhuān)家對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)說(shuō)，“在政策層面上，2018年應(yīng)該不會(huì)出現(xiàn)像取締‘地條鋼’那樣大刀闊斧的動(dòng)作了”。
他認(rèn)為，今年鋼鐵去產(chǎn)能更傾向于依靠市場(chǎng)的力量來(lái)去掉一部分產(chǎn)能，比如在環(huán)保加碼、去杠桿的同時(shí)，之前保持良好盈利的鋼廠肯定能生存下去的，相反，無(wú)法適應(yīng)新環(huán)境、新變化的鋼企自然會(huì)慢慢淘汰?！皣?guó)家對(duì)不合規(guī)產(chǎn)能的監(jiān)管應(yīng)該不會(huì)放松。這分為三個(gè)方面，一是之前遺漏的鋼企或其內(nèi)部不合規(guī)產(chǎn)能盡量去干凈；二是違規(guī)鋼企死灰復(fù)燃偷偷生產(chǎn)的現(xiàn)象徹底遏制??；三是防控產(chǎn)能置換?！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)專(zhuān)家對(duì)記者談到。
曾節(jié)勝認(rèn)為，2018年的黑色展望不甚樂(lè)觀，從宏觀角度來(lái)看，今年大宗原料確實(shí)沒(méi)有上漲的基礎(chǔ)。一是中央去杠桿定調(diào)，只有跌價(jià)才能去杠桿，行情好的話(huà)市場(chǎng)只會(huì)瘋狂的加杠桿，去年出現(xiàn)的瘋狂置換電爐就是很好的例子。“美國(guó)減稅舉措也會(huì)對(duì)中國(guó)企業(yè)影響較大，原材料成本上漲，比國(guó)外成本高出許多，此外人力成本，中國(guó)留住制造業(yè)當(dāng)中最大份額的外資幾乎沒(méi)有優(yōu)勢(shì)。所以從留住外資的角度來(lái)看，2018年大宗原料價(jià)格也是有大幅降價(jià)的需要。”曾節(jié)勝表示，“如果今年市場(chǎng)按照這種預(yù)測(cè)來(lái)走，可能依靠市場(chǎng)本身就能攔住一部分新增置換產(chǎn)能，也會(huì)淘汰一部分盈利較差的企業(yè)，這將有助于今年工作的開(kāi)展”。
除此之外，“依法依規(guī)退出和引導(dǎo)主動(dòng)退出要同時(shí)并舉。要依靠環(huán)保、質(zhì)量、安全和技術(shù)等嚴(yán)格執(zhí)法，倒逼違規(guī)產(chǎn)能退出，同時(shí)通過(guò)完善獎(jiǎng)勵(lì)政策，引導(dǎo)企業(yè)通過(guò)主動(dòng)壓減、兼并重組、轉(zhuǎn)型轉(zhuǎn)產(chǎn)、國(guó)際產(chǎn)能合作等方式，退出部分產(chǎn)能”。冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長(zhǎng)李新創(chuàng)表示。
產(chǎn)能置換要踩“剎車(chē)”
對(duì)于鋼鐵行業(yè)而言，此前，幾度陷入了項(xiàng)目越限越多、產(chǎn)能越關(guān)越大的怪圈，國(guó)家出臺(tái)的有關(guān)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的明文規(guī)定和政策，反而成了依法依規(guī)建設(shè)鋼鐵項(xiàng)目的“緊箍咒”，違規(guī)產(chǎn)能大量增加。
“2018年能否控制住產(chǎn)能置換，踩住‘剎車(chē)’事關(guān)去產(chǎn)能的成敗。否則，前期去產(chǎn)能的成果很可能就會(huì)被各種明目置換的產(chǎn)能給吞噬掉。”上述不愿具名的專(zhuān)家對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)說(shuō)到。
不過(guò)，“由于近年來(lái)地方實(shí)體經(jīng)濟(jì)并不太景氣，各地財(cái)政稅收壓力較大，要控制住產(chǎn)能置換，今年面臨的阻力很可能會(huì)比較大”。他講到。
工信部原材料工業(yè)司在1月3日發(fā)布的文章中強(qiáng)調(diào)，2018年要抓好產(chǎn)能置換審核關(guān)，嚴(yán)禁以任何理由新增鋼鐵產(chǎn)能。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)地方工作的指導(dǎo)和監(jiān)督，確保完成去產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)，為鋼鐵行業(yè)創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境。
據(jù)徐文立介紹，目前在鋼鐵產(chǎn)能置換方面存在著置換范圍不清晰、沒(méi)有嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)能置換的比例要求，普鋼特鋼產(chǎn)能折算系數(shù)差別較大等問(wèn)題?！?018年要嚴(yán)控新增產(chǎn)能，防止產(chǎn)能反彈。2017年以來(lái)，企業(yè)效益大幅提升，各地不同程度出現(xiàn)了停建項(xiàng)目復(fù)建要求，新增產(chǎn)能的苗頭顯現(xiàn)。防止新增產(chǎn)能成為取締‘地條鋼’后鋼鐵行業(yè)面臨的又一個(gè)挑戰(zhàn)性的工作?！睋?jù)徐文立透露，工信部已制定了新的產(chǎn)能置換文件，即將正式對(duì)外發(fā)布，并有望從2018年開(kāi)始實(shí)施。
曾節(jié)勝告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)，現(xiàn)在剩下的2500萬(wàn)噸左右的去產(chǎn)能任務(wù)主要是表內(nèi)企業(yè)。河北省今年起碼要去600萬(wàn)噸到700萬(wàn)噸鋼鐵產(chǎn)能，其余省份實(shí)際上也沒(méi)剩多少，但問(wèn)題是地方有可能通過(guò)產(chǎn)能置換增加產(chǎn)能，也可能會(huì)虛報(bào)一些產(chǎn)能。這意味著很大程度上2018年去產(chǎn)能會(huì)存在一定的貓膩和水分。
“鋼鐵產(chǎn)能有一些是交叉的，現(xiàn)在原則上應(yīng)該不會(huì)讓這些產(chǎn)能重新上，可能會(huì)轉(zhuǎn)移到西南、西北等地區(qū)。把這些產(chǎn)能去掉，對(duì)河北這個(gè)鋼鐵大省來(lái)說(shuō)阻力會(huì)相對(duì)較小?！痹?jié)勝說(shuō)。
潛在的復(fù)產(chǎn)“欲望”
有不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，今年產(chǎn)能增長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該是很大的。重點(diǎn)是表內(nèi)大企業(yè)的增產(chǎn)復(fù)產(chǎn)問(wèn)題，表外即便有一部分漏網(wǎng)之魚(yú)，那也是短暫的，基本上很難再?gòu)?fù)蘇。
目前市場(chǎng)上有很多人都在關(guān)心2018年電爐的復(fù)產(chǎn)?！罢畬?duì)電爐是鼓勵(lì)的，但對(duì)違規(guī)且未經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的電爐是不允許的，況且政府對(duì)中改電也制定了諸多限制?！痹?jié)勝對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示，經(jīng)測(cè)算，預(yù)計(jì)今年電爐復(fù)產(chǎn)規(guī)模大概在2000萬(wàn)噸左右。
工信部在前述文章中稱(chēng)，2018年要繼續(xù)做好布局優(yōu)化和公平市場(chǎng)環(huán)境創(chuàng)建工作，系統(tǒng)研究支持電爐鋼發(fā)展的配套政策措施，鼓勵(lì)現(xiàn)有高爐-轉(zhuǎn)爐長(zhǎng)流程企業(yè)轉(zhuǎn)型為電爐企業(yè)。
中國(guó)廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)王方杰也對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)坦言，“明年電爐鋼肯定是要增加的，這也是去產(chǎn)能工作需要重點(diǎn)關(guān)注的一個(gè)方面”。
不過(guò)，李燕杰認(rèn)為，“新增產(chǎn)能這方面并不太看好，今年這些電爐到底能不能投產(chǎn)，還有待觀察，或者說(shuō)不能抱太大希望。2018年主旋律應(yīng)該是去杠桿”。
總編胡艷平對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)說(shuō)，2018年產(chǎn)能的增長(zhǎng)會(huì)受到很多壓制，國(guó)家應(yīng)該會(huì)不斷加碼，打壓潛在產(chǎn)能的苗頭?！氨M管在一些偏遠(yuǎn)地區(qū)還會(huì)有一些偷偷摸摸的非法經(jīng)營(yíng)行為，但環(huán)保風(fēng)暴已席卷全國(guó)，環(huán)保舉報(bào)漸成常態(tài)，對(duì)污染企業(yè)的打擊和整治力度空前，這起到了很大的震懾作用?！焙G平說(shuō)到。
工信部原材料工業(yè)司相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示，今年去產(chǎn)能要精準(zhǔn)施策，抓好重點(diǎn)地區(qū)去產(chǎn)能。地方要以處置“僵尸企業(yè)”、去除低效產(chǎn)能、關(guān)停不符合規(guī)劃的產(chǎn)能為重點(diǎn)，避免“一刀切”。同時(shí)建立打擊“地條鋼”長(zhǎng)效機(jī)制，始終保持露頭就打的高壓態(tài)勢(shì)，發(fā)現(xiàn)一起查處一起?！敖衲?月1日起，中國(guó)第一部體現(xiàn)綠色稅制的環(huán)保稅法已正式實(shí)施，鋼廠環(huán)保成本和環(huán)保壓力將進(jìn)一步加大。在北京京誠(chéng)嘉宇環(huán)境科技有限公司總經(jīng)理?xiàng)顣詵|看來(lái)，這樣可以倒逼那些不規(guī)范的企業(yè)改進(jìn)技術(shù)、調(diào)整結(jié)構(gòu)，與正規(guī)的國(guó)有企業(yè)回到同一起跑線上進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，應(yīng)該是2018年鋼鐵企業(yè)的一個(gè)調(diào)整思路。”
工信部在前述文章中強(qiáng)調(diào)，今年要繼續(xù)推進(jìn)鋼鐵工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，著力提升供給質(zhì)量，推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)品向中高端邁進(jìn)。以智能制造試點(diǎn)示范為抓手，逐步探索和形成全行業(yè)可推廣、可復(fù)制的智能制造新模式。加快普及先進(jìn)適用的節(jié)能環(huán)保工藝技術(shù)裝備，提升鋼鐵行業(yè)綠色發(fā)展水平，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
對(duì)于今年即將開(kāi)始的鋼鐵去產(chǎn)能工作，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)黨委書(shū)記兼秘書(shū)長(zhǎng)劉振江認(rèn)為，首要目標(biāo)是違法違規(guī)的劣質(zhì)企業(yè)，預(yù)計(jì)2018年鋼鐵產(chǎn)需總體穩(wěn)定，但在去產(chǎn)能取得重大突破和決定性勝利后仍要繼續(xù)深化，特別是防止產(chǎn)能死灰復(fù)燃。同時(shí)要降低負(fù)債率，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，否則就難以擺脫為銀行打工的被動(dòng)局面。
編輯：不銹鋼買(mǎi)賣(mài)網(wǎng)小鄭 |
