10月份的國(guó)際鋼市繼續(xù)調(diào)整走勢(shì)。月末，115.9點(diǎn)的全球鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)，周環(huán)比下跌0.5%(由漲轉(zhuǎn)跌)，月環(huán)比下跌0.4%(跌幅擴(kuò)大)。其中：扁平材指數(shù)107.4點(diǎn)，周環(huán)比下跌0.5%(由漲轉(zhuǎn)跌)，月環(huán)比下跌0.1%(由漲轉(zhuǎn)跌);長(zhǎng)材指數(shù)126.9點(diǎn)，周環(huán)比下跌0.6%(由漲轉(zhuǎn)跌)，月環(huán)比下跌0.9%(漲幅擴(kuò)大);亞洲指數(shù)124.7點(diǎn)，周環(huán)比下跌0.6%(由漲轉(zhuǎn)跌)，月環(huán)比下跌0.1%(跌幅收斂)。亞洲中的中國(guó)指數(shù)128.3點(diǎn)，周環(huán)比下跌0.7%(由跌轉(zhuǎn)升)，月環(huán)比下跌1.1%(由漲轉(zhuǎn)跌);美洲指數(shù)109.3點(diǎn)，周環(huán)比上漲0.2%(與前持平)，月環(huán)比上漲0.4%(漲幅收斂);歐洲指數(shù)102.9點(diǎn)，周環(huán)比下跌0.6%(由漲轉(zhuǎn)跌)，月環(huán)比下跌1.5%(跌幅擴(kuò)大)。早在8月初，全球鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)就揭示，今年以來的國(guó)際鋼市與2009年的同期走勢(shì)極為相似。目前看來，圖形和內(nèi)涵已經(jīng)從貌似，演繹為神似。為此，結(jié)合基本面情況預(yù)測(cè)，近期全球鋼市趨勢(shì)性調(diào)整蓄勢(shì)的概率較大，歲末年初的走勢(shì)或再現(xiàn)8年前的走勢(shì)。
中國(guó)已完成鋼鐵去產(chǎn)能、取締“地條鋼”目標(biāo)任務(wù)。10月27日，工信部運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)局局長(zhǎng)鄭立新在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，鋼鐵去產(chǎn)能已完成預(yù)定目標(biāo)任務(wù)，依法取締“地條鋼”任務(wù)按期完成。電解鋁、水泥、平板玻璃等行業(yè)化解過剩產(chǎn)能持續(xù)推進(jìn)。
全球粗鋼產(chǎn)能利用率創(chuàng)近年來新高。國(guó)際鋼協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示：2017年9月，全球66個(gè)納入世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)國(guó)家的粗鋼產(chǎn)量為1.414億噸，同比增長(zhǎng)5.6%。粗鋼產(chǎn)能利用率為73.5%，同比增長(zhǎng)2.8個(gè)百分點(diǎn)，為近年來新高;今年前九個(gè)月，全球粗鋼產(chǎn)量為12.669億噸，同比增長(zhǎng)5.6%。
2018年全球鋼鐵需求復(fù)蘇穩(wěn)固。世界鋼鐵協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2018年全球鋼需求總量將增長(zhǎng)1.6%，至16.5億噸，雖較2017年增長(zhǎng)2.8%的預(yù)測(cè)值略低，但仍較之前的預(yù)估明顯增長(zhǎng)，這意味著鋼鐵形勢(shì)趨好;世界鋼鐵協(xié)會(huì)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)主席納倫德蘭表示，鋼鐵往往被視為世界經(jīng)濟(jì)的晴雨表，全球鋼鐵需求的持續(xù)增長(zhǎng)，這表明鋼鐵需求復(fù)蘇是穩(wěn)固的。
FMG噸礦現(xiàn)金成本降至歷史最低。FMG集團(tuán)日前發(fā)布2017年3季度生產(chǎn)報(bào)告稱，本季度共發(fā)運(yùn)4400萬噸鐵礦石?，F(xiàn)金生產(chǎn)成本為12.15美元/濕噸，如折成美元兌澳元匯率為0.75的話，本季度現(xiàn)金成本相當(dāng)于11.65美元/濕噸，再創(chuàng)歷史記錄。
亞洲鋼材市場(chǎng)：走勢(shì)趨弱。該地區(qū)124.7點(diǎn)的鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)，周環(huán)比下跌0.6%(由漲轉(zhuǎn)跌)，月同比上漲46.7%(漲幅擴(kuò)大)，年同比上漲40.2%。
扁平材方面：市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有跌。在日本，A569 0.121*48mm熱軋板卷出口價(jià)格610美元/噸(FOB)，鍍鋅薄板G90 0.8*48mm出口780美元/噸(FOB)，均與之前的價(jià)格大體持平。另外，神戶制鋼發(fā)言人表示，發(fā)生數(shù)據(jù)造假丑聞后雖然面臨日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省(METI)的調(diào)查，但公司依舊設(shè)法保持了所有鋼廠的正常生產(chǎn)。但有日媒認(rèn)為，神鋼現(xiàn)在很可能面臨倒閉的結(jié)局。在阿聯(lián)酋，中國(guó)熱軋板卷出口海灣國(guó)家cfr報(bào)價(jià)為600-620美元/噸。但有買家給出的價(jià)格僅在570-590美元/噸。有鋼貿(mào)分析師表示，阿聯(lián)酋地區(qū)市場(chǎng)需求較弱，賣家報(bào)價(jià)對(duì)阿聯(lián)酋市場(chǎng)的買家而言過高。另有貿(mào)易商表示，年末將至，供應(yīng)商很快就不得不降價(jià)了。據(jù)悉，中國(guó)熱軋板卷的國(guó)際買家普遍暫緩下單，都在期待更大的價(jià)格折扣，在觀望中靜待價(jià)格回落。印度熱軋板卷出口阿聯(lián)酋的cfr報(bào)價(jià)在590-600美元/噸，與之前的報(bào)價(jià)持平。另外，中國(guó)出口阿聯(lián)酋的1mm厚熱鍍鋅板卷cfr報(bào)價(jià)為750-760美元/噸，但買家僅愿出價(jià)740美元/噸左右。印度同類熱鍍鋅產(chǎn)品cfr報(bào)價(jià)在810-820美元/噸，基本無人問津。另外，截止10月27日，熱卷東南亞進(jìn)口價(jià)格為562美元/噸(CFR),較之前下跌7美元/噸。在越南，熱軋板卷進(jìn)口價(jià)格小幅回升。目前，中國(guó)出口至越南的2-3mm厚SAE1006規(guī)格熱軋板卷cfr價(jià)格為565-575美元/噸，較之前上漲5-10美元/噸。中國(guó)11月-12月裝運(yùn)的現(xiàn)貨cfr越南報(bào)價(jià)為570-590美元/噸。有市場(chǎng)消息稱，因中國(guó)主要地區(qū)如唐山鋼廠限產(chǎn)提前一個(gè)月啟動(dòng)，近期有一批中國(guó)熱卷以稍高于570美元/噸的cfr越南價(jià)格成交。不銹鋼方面。受益于中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格上漲，東亞不銹鋼價(jià)格出現(xiàn)反彈。目前，11月發(fā)貨的2毫米304冷軋不銹鋼卷板的參考價(jià)格為2150-2250美元/噸(CIF東亞港口)，比上月拉漲50-100美元/噸。11月發(fā)貨的304熱軋不銹鋼卷板的價(jià)格為2050-2100美元/噸(CIF東亞港口)，較之前上漲了100美元/噸。有市場(chǎng)參與者表示，中國(guó)國(guó)內(nèi)價(jià)格的上漲推高了出口報(bào)價(jià)。但有分析人士表示，不銹鋼價(jià)格上漲不可持續(xù)，很有可能在四季度季節(jié)性需求減弱的預(yù)期下出現(xiàn)下跌。
長(zhǎng)材方面：市場(chǎng)價(jià)格基本平穩(wěn)。10月下半月，由于中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)出現(xiàn)震蕩，導(dǎo)致螺紋鋼出口價(jià)格略有松動(dòng)。目前，中國(guó)HRB400 20mm螺紋鋼出口均價(jià)530-545美元/噸(FOB)，較之前下滑5-15美元/噸。在越南，臺(tái)塑越南河靜鋼鐵廠日前稱，計(jì)劃在2018年3月前將其鋼鐵產(chǎn)能提高一倍。這個(gè)計(jì)劃包括安裝兩個(gè)新的高爐，新高爐將使其粗鋼年產(chǎn)能從原有的350萬噸，增加到700萬噸/年。由此，將使它的工廠每年能夠生產(chǎn)出520萬噸的扁平材，包括熱軋板卷和熱軋帶鋼，同時(shí)還可生產(chǎn)出47.8萬噸方坯、60萬噸線材以及60萬噸盤條等等，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力將明顯提高。
貿(mào)易關(guān)系方面：(1)10月17日，印度宣布，將對(duì)從中國(guó)和歐盟進(jìn)口的某些彩涂扁平材征收反傾銷稅，期限為5年;(2)馬來西亞稱，對(duì)自中國(guó)、韓國(guó)、泰國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣進(jìn)口的冷軋不銹鋼征收臨時(shí)反傾銷稅，稅率從7.27%-111.61%不等，期限不超過120天;(3)10月23日，巴基斯坦國(guó)家關(guān)稅稅則委員會(huì)決定對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的螺紋鋼征收19.15%反傾銷稅，有效期5年，即刻生效，但從中國(guó)進(jìn)口用于加工出口的鋼材產(chǎn)品免繳此稅。
簡(jiǎn)測(cè)：基于中國(guó)鋼材市場(chǎng)的波動(dòng)加劇，預(yù)測(cè)近期亞洲鋼市或繼續(xù)震蕩調(diào)整走勢(shì)。
歐洲鋼材市場(chǎng)：震蕩下跌。該地區(qū)102.9點(diǎn)的鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)，周環(huán)比下跌0.6%(由漲轉(zhuǎn)跌)，月同比上漲37.9%(與前持平)，年同比上漲25.6%。
扁平材方面：市場(chǎng)價(jià)格小幅下滑。在歐盟，熱軋板卷出廠價(jià)格為640美元/噸，較月初下跌10美元/噸。冷軋板卷出廠價(jià)格740美元/噸，下跌5美元。進(jìn)口方面，歐盟熱軋板卷進(jìn)口價(jià)格630美元/噸(CIF)，較10月初上漲10美元。冷軋板卷進(jìn)口價(jià)格710美元/噸(CIF)，與之前基本持平。但自下旬起，歐盟厚板價(jià)格下跌了10-20歐元/噸。目前，北歐地區(qū)S235JR等級(jí)厚板本周參考出廠價(jià)為550—570歐元/噸(647-671美元/噸)，較之前下跌20歐元/噸左右。南歐地區(qū)S235JR等級(jí)厚板出廠價(jià)為530-540歐元/噸，也較之前10歐元/噸左右。在俄羅斯，熱軋(HR)和冷軋(CR)鋼板的價(jià)格小幅下滑。目前，4毫米熱軋板的參考價(jià)格為41500-43000盧布/噸CPT(約合721-747美元/噸)，較之前下滑下降1000盧比/噸。有消息人士表示，在莫斯科鋼廠對(duì)庫(kù)存商和非庫(kù)存商的報(bào)價(jià)均為43000-44000盧布/噸(CPT)，但市場(chǎng)普遍觀望，均在等待價(jià)格下跌。有業(yè)內(nèi)人士表示，莫斯科最新的一份訂單是一批計(jì)劃于11月軋制的熱軋板，成交價(jià)為41500-42000盧布/噸(CPT)，明顯有下降趨勢(shì)。但1毫米冷軋板的參考價(jià)格保持不變，仍為46400-45000盧布/噸CPT莫斯科(806-808美元)。在英國(guó)，鋼鐵服務(wù)中心國(guó)家協(xié)會(huì)(NASS)稱，英國(guó)鋼廠須在2018年第一季度繼續(xù)提高成品材價(jià)格，否則利潤(rùn)空間將被擠壓到市場(chǎng)無法接受的水平。漲價(jià)的原因主要是，能源和運(yùn)輸成本、匯率波動(dòng)及電爐用石墨電極價(jià)格驟增。
長(zhǎng)材方面：市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)趨弱。在北歐，螺紋鋼參考價(jià)格區(qū)間較之前下滑5-10歐元/噸至550-580歐元/噸(647-682美元/噸)。有北歐本地鋼廠稱，由于螺紋鋼價(jià)格處于高位，買家觀望較多，只是采購(gòu)急需的資源。在獨(dú)聯(lián)體，螺紋鋼fob黑海參考出口價(jià)格為520-530美元/噸，較之前下跌20美元/噸左右。俄羅斯螺紋鋼fob黑海出口價(jià)格為515-525美元/噸，也下跌20美元/噸。烏克蘭的安賽樂米塔爾克里沃羅格鋼鐵公司生產(chǎn)的螺紋鋼官方fob黑海報(bào)價(jià)為550美元/噸。不過有市場(chǎng)傳聞，最近銷往黎巴嫩的螺紋鋼fob黑海成交價(jià)已經(jīng)低至520美元/噸。獨(dú)聯(lián)體線材fob黑海參考出口價(jià)格為535-540美元/噸，也較之前下跌10-20美元/噸。在土耳其，由于方坯和進(jìn)口廢鋼價(jià)格趨弱，土耳其地區(qū)線材價(jià)格隨之下跌，但螺紋鋼市場(chǎng)價(jià)格基本平穩(wěn)。目前，土耳其線材參考出廠價(jià)為540-560美元/噸，較之前下跌8-10美元/噸。螺紋鋼參考出廠價(jià)為520-530美元/噸，基本持穩(wěn)。
簡(jiǎn)測(cè)：根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì)，近期歐洲鋼市或繼續(xù)調(diào)整走勢(shì)。
美洲鋼材市場(chǎng)：漲跌不一。該地區(qū)109.3點(diǎn)的鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)，周環(huán)比上漲0.2%(與前持平)，月同比上漲29.4%(漲幅收斂)，年同比上漲23.3%。
扁平材方面：市場(chǎng)價(jià)格漲跌互現(xiàn)。在南美，板卷產(chǎn)品進(jìn)口價(jià)格震蕩運(yùn)行。有巴西鋼貿(mào)商表示，由于中國(guó)板卷出口價(jià)格搖擺不定，加上期貨市場(chǎng)走弱，使南美地區(qū)進(jìn)口熱軋板卷價(jià)格下幅下滑。目前，熱卷cfr參考價(jià)格為580-585美元/噸，較之前下滑5-10美元/噸。進(jìn)口冷軋板卷cfr價(jià)由625-650美元/噸收窄至630-635美元/噸。但南美進(jìn)口熱鍍鋅板卷cfr參考價(jià)格為690-695美元/噸，卻較之前上漲5-10美元/噸。目前，中國(guó)產(chǎn)熱軋板卷出口至巴西的cfr報(bào)價(jià)為580美元/噸，出口至智利和哥倫比亞的cfr報(bào)價(jià)為580-590美元/噸。中國(guó)出口巴西的冷軋板卷cfr報(bào)價(jià)為630-640美元/噸，出口至智利和哥倫比亞的cfr報(bào)價(jià)為630-645美元/噸。在美國(guó)，在美國(guó)，熱軋板卷出廠價(jià)格675美元/噸，較之前小漲5美元/噸左右。冷軋板卷出廠價(jià)格880美元/噸，較月初上漲10美元/噸左右。標(biāo)準(zhǔn)厚板出廠價(jià)格740美元/噸，與月初大體持平。10月下旬，美國(guó)熱軋板卷進(jìn)口價(jià)格610美元/噸，冷軋板卷進(jìn)口價(jià)格740美元/噸，厚板進(jìn)口價(jià)格670美元/噸，均與月初持平。另外，有市場(chǎng)分析人士表示，雖然價(jià)格震蕩并有走弱跡象。但部分鋼廠看好2018年一季度市場(chǎng)，出貨不是很積極。不過有鋼貿(mào)商表示，目前市場(chǎng)的不確定因素就是川普的232調(diào)查結(jié)果。市場(chǎng)心態(tài)出現(xiàn)分歧。部分鋼材買家心態(tài)消極，主要擔(dān)心汽車銷售下滑、能源價(jià)格走低和建筑開工低迷。但有認(rèn)為，廢鋼價(jià)格已經(jīng)大幅下跌，后期繼續(xù)大幅下跌可能性不大。而且，鋼廠往往在四季度努力完成全年訂單指標(biāo)，一旦訂單滿，就會(huì)立即提價(jià)，屆時(shí)買家后悔為時(shí)已晚。不銹鋼方面.美國(guó)AKSteel公司宣布，從2017年10月29日發(fā)貨起，對(duì)其所有不銹鋼產(chǎn)品實(shí)行一種電極附加費(fèi)，以反映最近不銹鋼生產(chǎn)中石墨電極成本的顯著增加。AKSteel稱，其所有不銹鋼產(chǎn)品的電極附加費(fèi)都一樣，并且每月會(huì)隨現(xiàn)有的合金附加費(fèi)一起公布。其2017年11月份發(fā)貨的不銹鋼產(chǎn)品的電極附加費(fèi)定為13.20美元/噸。更值得關(guān)注的是，日前美國(guó)鋼鐵公司宣布將其國(guó)內(nèi)扁平材價(jià)格提高每噸至少40美元(約合每英擔(dān)2美元)。這家總部位于比茲堡的鋼鐵制造商在10月19日的一封致客戶的信中表示，該公司的此次價(jià)格上漲將在所有扁平材產(chǎn)品的新訂單上立即生效。并且，這次漲價(jià)也適用于所有尚未達(dá)成協(xié)議的公開報(bào)價(jià)或談判的單子。而且，本公司網(wǎng)站上公布的額外收費(fèi)(附加費(fèi))政策將會(huì)繼續(xù)有效。該公司發(fā)言人還稱，除美國(guó)鋼鐵外，至少有三家美國(guó)國(guó)內(nèi)的鋼鐵企業(yè)近期以類似幅度拉漲了出廠價(jià)格，包括安賽樂米塔爾公司、紐柯鋼鐵公司和NLMK USA。
長(zhǎng)材方面：市場(chǎng)價(jià)格略有下滑。在美國(guó)，長(zhǎng)材價(jià)格基本平穩(wěn)。目前，主要地區(qū)進(jìn)口的螺紋鋼、網(wǎng)用線材、小型型鋼的CIF并含手續(xù)費(fèi)價(jià)格分別為584美元/噸、628美元/噸、673美元/噸，分別比月初下跌10美元/噸、6美元/噸和5美元/噸。有市場(chǎng)分析人士表示，近期美國(guó)螺紋鋼、線材和型鋼的價(jià)格，將繼續(xù)保持平穩(wěn)，價(jià)格不會(huì)大幅波動(dòng)。
貿(mào)易關(guān)系方面：10月17日，墨西哥政府決定，延長(zhǎng)對(duì)進(jìn)口板坯、熱軋板卷(HRC)、中厚板、冷軋板卷(CRC)和線材等產(chǎn)品征收的15%的關(guān)稅，以保護(hù)其國(guó)內(nèi)的鋼鐵行業(yè)。據(jù)經(jīng)濟(jì)秘書處有關(guān)人士稱，這項(xiàng)關(guān)稅將從10月18日起實(shí)行，再次延期后有效期為180天。
簡(jiǎn)測(cè)：根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì)，近期美洲鋼市或繼續(xù)漲跌互現(xiàn)格局。
(文章來源：中鋼協(xié))
編輯：不銹鋼買賣網(wǎng)小鄭 |
