盡管全球鋼鐵工業(yè)增速放緩，卻有少數(shù)國家呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭，孟加拉國就是亞洲地區(qū)的新興市場之一。據(jù)國際貨幣基金組織預(yù)測，2013年~2018年,孟加拉國GDP(國內(nèi)生產(chǎn)總值)平均增速有望達(dá)到6.6%；世界銀行集團(tuán)預(yù)測該國2016年~2018年的GDP平均增速有望達(dá)到6.8%。
在該國政府的政策帶動和扶持之下，其國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐明顯加快，對于鋼鐵的需求也在持續(xù)增長。
在吸引外資參與國內(nèi)項目方面，聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會議(UNCTAD)最新發(fā)布的《世界投資報告2016》顯示：自2009年起，孟加拉國的外商直接投資數(shù)據(jù)(FDI)平均增速達(dá)20%。
此外，孟加拉國位于亞洲三大經(jīng)濟(jì)體中國、印度和東盟的交匯處，是多方合作的橋梁與紐帶，地理位置優(yōu)越。
作為一帶一路沿線主要國家之一，孟加拉國鋼鐵行業(yè)的發(fā)展情況正逐漸受到關(guān)注，該國也正在成長為南亞地區(qū)重要的鋼鐵生產(chǎn)與貿(mào)易國家。
人均鋼材消費量遠(yuǎn)低于世界平均水平
孟加拉國的鋼材年產(chǎn)量已經(jīng)從1971年的4.7萬噸增至2015年的400萬噸，并有望在2022年達(dá)到800萬噸，實現(xiàn)翻番。目前，孟加拉國國內(nèi)對鋼條的年需求量約為250萬噸，年消費量約為170萬噸，旺季需求占到了年需求總量的70%。
近年來，長材產(chǎn)量的增加促進(jìn)了其廢鋼、方坯等原料進(jìn)口的增長。2013~2014財年，孟加拉國的廢鋼、方坯進(jìn)口量為280萬噸，2014~2015財年增至443萬噸，2015~2016財年增至554萬噸。隨著房地產(chǎn)行業(yè)從低迷期緩慢復(fù)蘇，孟加拉國鋼鐵產(chǎn)量的年均增速為5%~7%，未來有望超過15%。
孟加拉國是全球鋼材消費量較低的幾個國家之一。2015年，鋼材表觀消費量約為400萬噸，年均增長率為7%~8%；人均鋼材表觀消費量僅為25千克，遠(yuǎn)低于全球平均水平，但同比已增長了47.9%，2022年之前有望增至50千克。孟加拉國國內(nèi)的鋼鐵需求總量約為400萬噸，主要來自兩個方面：一是政府主導(dǎo)的年度發(fā)展項目計劃及相關(guān)的基建活動，占到了鋼鐵消費總量的近40%；二是工業(yè)和房地產(chǎn)行業(yè)。
廢鋼進(jìn)口量穩(wěn)步增加
2014年，孟加拉國粗鋼產(chǎn)能約為100萬噸。隨著各大鋼鐵企業(yè)加大擴(kuò)產(chǎn)投入力度，2016年，其粗鋼產(chǎn)能已增至360萬噸，預(yù)計在2018年之前將提升至450萬噸~500萬噸。在鋼材成品和方坯半成品生產(chǎn)方面，孟加拉國已經(jīng)基本實現(xiàn)了自給自足，年產(chǎn)能超過了800萬噸。孟加拉國鋼鐵廠對方坯的年需求量約為400萬噸。為了生產(chǎn)高質(zhì)量、低成本方坯，大多數(shù)再軋企業(yè)采用的是后向一體化工藝流程(backwardintegrationprocess)，大型企業(yè)已經(jīng)采用了大容量感應(yīng)電爐，可顯著提高產(chǎn)量。
與此同時，近年孟加拉國對方坯的進(jìn)口量顯著減少，2013~2014財年為160萬噸，2015~2016財年降至130萬噸，同比減少18.8%。
由于孟加拉國國內(nèi)沒有鐵礦山可開采，因此，廢鋼、直接還原鐵、生鐵、鐵合金都是孟加拉國鋼鐵生產(chǎn)的主要原料。廢鋼通常從新加坡、美國、英國、菲律賓、澳大利亞等國進(jìn)口，直接還原鐵基本從印度進(jìn)口，生鐵主要從印度、韓國、俄羅斯、烏克蘭等國進(jìn)口，鐵合金主要從中國和印度進(jìn)口。
孟加拉國的拆船行業(yè)于20世紀(jì)80年代起步，2004年~2007年間拆船總量位居全球第一，2010年~2011年間曾一度中止了拆船作業(yè)。2011年以后孟加拉國成為全球第三大拆船國。位于吉大港以北20公里的斯塔肯度(Sitakundu)地區(qū)是目前世界上最大的拆船基地，周邊集中了眾多材料、配件的回收、中間處理企業(yè)和銷售企業(yè)。
此前，約有350家鋼企的廢鋼原料主要來源于拆船行業(yè)，但由于拆船廢鋼的成本高于進(jìn)口廢鋼，且歐盟要求在歐盟登記注冊的船體只能在獲審批的設(shè)備上進(jìn)行回收，這極大地減少了南亞各國(包括孟加拉國)進(jìn)行拆船作業(yè)的機(jī)會。因此，在孟加拉國，廢鋼原料目前少部分源自國內(nèi)的拆船行業(yè)，大部分從國外進(jìn)口，2014年廢鋼進(jìn)口量為80萬噸，2015年為150萬噸，2016年為250萬噸，2018年有望增至400萬噸~450萬噸。廢鋼進(jìn)口量的穩(wěn)步增加，預(yù)示著該國有望成為南亞地區(qū)繼印度之后的第二大廢鋼進(jìn)口國，亞洲地區(qū)的第四大廢鋼進(jìn)口國。
鋼鐵生產(chǎn)呈現(xiàn)寡頭壟斷特點
孟加拉國現(xiàn)有400余家鋼鐵廠，主要分布于吉大港和達(dá)卡地區(qū)，大部分鋼廠是通過傳統(tǒng)的再軋工藝生產(chǎn)。產(chǎn)品主要包括鋼筋、型鋼、鋼管等長材，以及熱軋板、冷軋板、彩涂板和鍍鋅瓦楞板等板材。盡管國內(nèi)鋼鐵企業(yè)數(shù)量不少，但孟加拉國鋼鐵工業(yè)本質(zhì)上依然是寡頭壟斷的。AKSP(AbulKhairSteelProductsLtd)、BSRM(BangladeshSteelRe-RollingMill)、KSRM(KabirSteelRolingMillsLtd.)三大巨頭的供應(yīng)量占到了國內(nèi)鋼鐵年需求總量的65%，在市場上占據(jù)了絕對優(yōu)勢。
AKSP是一家私營有限公司，也是孟加拉國最大的鋼鐵生產(chǎn)商，成立于1993年，位于吉大港地區(qū)的Madambibirhat。方坯年產(chǎn)能為140萬噸，未來有望擴(kuò)增至160萬噸。熱軋卷板原料主要從日本、韓國、印度和俄羅斯進(jìn)口。AKSP主要生產(chǎn)鋼筋、彩涂板、鍍鋅瓦楞板等產(chǎn)品，年產(chǎn)能為127.5萬噸，產(chǎn)能利用率約為80%~85%。由于市場份額大，該公司在市場價格調(diào)整方面有一定話語權(quán)。
BSRM集團(tuán)是孟加拉國首個通過ISO9001∶2000國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證的鋼鐵企業(yè)，每年可生產(chǎn)115萬噸長材產(chǎn)品，下設(shè)BSRMLTD、BSRMSTEEL兩家子公司。
BSRMLTD成立于1960年，商業(yè)生產(chǎn)始于1961年，是孟加拉國國內(nèi)首個實現(xiàn)全自動再軋的企業(yè)，擁有方坯冶煉和再軋兩大業(yè)務(wù)單元。方坯年產(chǎn)能13.5萬噸，再軋年產(chǎn)能45萬噸。其主要從印度、韓國和俄羅斯進(jìn)口方坯，生產(chǎn)鋼筋、角鋼、槽鋼、I型鋼和方坯等產(chǎn)品。
BSRMSTEEL成立于2002年，商業(yè)生產(chǎn)始于2008年，鋼筋年產(chǎn)能70萬噸，是孟加拉國國內(nèi)首個連續(xù)軋制160毫米×160毫米方坯的企業(yè)。其主推“Xtreme500W”系列鋼筋產(chǎn)品，銷售額占到了銷售總額的93.7%。
KSRM于1984年投產(chǎn)，年產(chǎn)能40萬噸，公司計劃將產(chǎn)量提高45%。另外，通過引進(jìn)意大利特諾恩公司的POMINI技術(shù)，該公司主要生產(chǎn)Grade500W鋼筋、Grade-60鋼筋、角鋼、槽鋼等產(chǎn)品。
鋼鐵發(fā)展挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存
孟加拉國每年進(jìn)口約250萬噸方坯和鋼材成品。近年孟加拉國的方坯進(jìn)口量猛增，但隨著其本國企業(yè)產(chǎn)能提升以及征收進(jìn)口關(guān)稅和增值稅，未來進(jìn)口量很可能會出現(xiàn)下滑。在成品材方面，孟加拉國主要進(jìn)口各類扁平材、不銹鋼、鋼條和鋼筋等產(chǎn)品，但鋼條和鋼筋等長材的進(jìn)口量不大，僅占到該國需求的5%。
孟加拉國對進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品主要征收進(jìn)口關(guān)稅、增值稅、補(bǔ)充稅、進(jìn)口調(diào)節(jié)稅等各種防衛(wèi)稅。目前，方坯的進(jìn)口關(guān)稅是7000孟加拉塔卡/噸(約合89美元/噸)，另外還要征收20%的進(jìn)口調(diào)節(jié)稅和15%的增值稅；成品材需征收45%的補(bǔ)充稅。而廢鋼的進(jìn)口關(guān)稅僅為1500孟加拉塔卡/噸(約合19美元/噸)，因此，大型鋼鐵企業(yè)更愿意進(jìn)口廢鋼原料。
鑒于孟加拉國的鋼鐵供應(yīng)量比國內(nèi)需求高出了50%左右，因此，擴(kuò)大對外出口才是鋼鐵工業(yè)未來發(fā)展的關(guān)鍵。目前，除了板材主要用于國內(nèi)屋頂材料以外，孟加拉國每年出口的鋼鐵原料和產(chǎn)品價值約579億美元，拆船廢鋼主要向印度、巴基斯坦和中國出口，方坯主要向斯里蘭卡和新加坡出口，長材部分向印度出口。此外，孟加拉國還利用地緣優(yōu)勢向印度東北地區(qū)各邦出口鋼材。不過，由于近期印度政府對進(jìn)口鋼條征收13%的關(guān)稅，而且印度在靠近孟加拉國邊境地區(qū)的物流成本較低，利于本國鋼鐵產(chǎn)品的運輸，因此，孟加拉國對外出口鋼材的機(jī)會大大減少。
在孟加拉國，原料、交通運輸、港口設(shè)施和關(guān)稅是影響鋼鐵工業(yè)發(fā)展不可忽視的要素。其國內(nèi)鋼鐵需求主要來自于建筑、道路、橋梁等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。帕德瑪大橋項目、政府ADP計劃支持的基建項目，以及民用住宅項目都將極大帶動鋼鐵消費，鋼鐵出口的潛力也有待發(fā)掘。但是，行業(yè)寡頭的壟斷、國際市場鋼材價格波動，以及對廢鋼原料的依賴等客觀因素都不利于孟加拉國鋼鐵工業(yè)的整體均衡發(fā)展，鋼鐵產(chǎn)品的種類也有待進(jìn)一步擴(kuò)充和升級。
(文章來源：中國冶金報)
編輯：不銹鋼買賣網(wǎng)小鄭 |
