●“三駕馬車”動力衰減，中國鋼鐵行業(yè)受到中國經(jīng)濟(jì)全局性的變化帶來的影響。
●有專家粗略估計(jì)，退出1億噸效果不明顯；如果是2億噸，則評估其資產(chǎn)值約2萬億元，需償還債務(wù)約0.8～1萬億元，鋼廠的下崗職工在40萬人～50萬人左右。
●產(chǎn)品同質(zhì)化的原因還要從企業(yè)自身去審視。
●中國鋼鐵企業(yè)要著力于“三大發(fā)動機(jī)”和制度變革、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、要素升級的建設(shè)，尤其是要努力搞好技術(shù)創(chuàng)新，提升全要素生產(chǎn)率。
中國鋼鐵行業(yè)卷入減停產(chǎn)漩渦
目前，國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處在合理區(qū)間，但仍然存在下行的壓力，潛伏著資產(chǎn)價(jià)格泡沫破裂、地方債務(wù)沉重、銀行不良資產(chǎn)上升等經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。這其中，尤其是實(shí)體經(jīng)濟(jì)，正面臨重大的挑戰(zhàn)。在東南沿海包括珠三角在內(nèi)的地區(qū)，“熄火”、“停產(chǎn)、”“倒閉”等詞，逐漸成為許多出現(xiàn)在媒體上的實(shí)體經(jīng)濟(jì)所自帶的標(biāo)簽。而近年來，鋼鐵業(yè)也逐漸卷入了這一漩渦，2015年3月份以來，新疆八一鋼鐵廠所屬的南疆鋼鐵廠，酒鋼的榆鋼，陜西漢中鋼鐵集團(tuán)，唐山松汀鋼鐵、杭州鋼鐵的半山鋼鐵廠等全部停產(chǎn)；四川攀鋼也淘汰了350萬噸的煉鋼產(chǎn)能；國內(nèi)部分鋼廠紛紛減產(chǎn)。2015年1月～9月減產(chǎn)幅度處在10%～30%的鋼廠有21家，減產(chǎn)幅度超過30%鋼廠有9家,另外，特大型鋼企集團(tuán)中，寶鋼、沙鋼、首鋼、鞍鋼、本鋼、山鋼、武鋼也不同程度減產(chǎn)，其幅度為1.8%～7.5%；還有一批中小型鋼企紛紛倒閉。從產(chǎn)能上統(tǒng)計(jì)，2015年1月～10月關(guān)停、減產(chǎn)的粗鋼產(chǎn)能約1500萬噸。
鋼鐵業(yè)的困境已經(jīng)浮出水面，業(yè)內(nèi)外普遍認(rèn)為這都是產(chǎn)能過剩惹的禍。于是，如何化解產(chǎn)能過剩的矛盾，或者說，如何讓過剩產(chǎn)能退出，成了關(guān)注的焦點(diǎn)。在這之前，先要找到鋼鐵行業(yè)陷入困境的動因。
拉動中國鋼鐵業(yè)的“三駕馬車”動力正在衰減
中國鋼鐵行業(yè)實(shí)際上已經(jīng)受到中國經(jīng)濟(jì)全局性的變化所帶來的影響，尤其是鋼鐵投資、出口、消費(fèi)“三駕馬車”，其動力正在衰減。
“第一駕馬車”———投資負(fù)增長：1月~10月，鋼鐵工業(yè)累計(jì)完成投資3794.06億元，同比減少651.36億元，下降14.65%，降幅比1月~9月縮小0.89個百分點(diǎn)，但比上半年仍擴(kuò)大2.90個百分點(diǎn)。煉鐵投資增速止跌回升，比1月~9月回升0.40個百分點(diǎn)。煉鋼投資下降10.92%，降幅比1月~9月縮小9.69個百分點(diǎn)。
“第二駕馬車”———粗鋼表觀消費(fèi)量大幅下降：1月~10月全國粗鋼表觀消費(fèi)量59047萬噸，同比減少3566萬噸，下降5.70%。11月當(dāng)月，國內(nèi)市場粗鋼表觀消費(fèi)量為5430萬噸，環(huán)比下降6.0%。與此同時，粗鋼產(chǎn)量也呈負(fù)增長：1月~11月粗鋼累計(jì)產(chǎn)量73837.8萬噸，同比下降2.2%；11月當(dāng)月，粗鋼產(chǎn)量6331.5萬噸，同比下降1.6%，意味著我國粗鋼產(chǎn)量達(dá)到峰值平臺。
“第三駕馬車”———鋼材出口后勁趨弱：2015年1月～11月大幅增長到10174萬噸，同比增長21.7%。11月當(dāng)月出口量雖然仍維持在961萬噸的較高水平，但與去年同期相比下降1.1%，顯示出我國鋼材出口量在當(dāng)前的高位上進(jìn)一步增長的空間已經(jīng)非常有限。與此同時，受國外需求減弱和國際市場貿(mào)易摩擦增加的雙重影響，鋼廠出口接單難度正在增加。截至10月份，鋼鐵PMI中的新出口訂單已經(jīng)連續(xù)3個月下降，11月雖然小幅回升1.9%至41.2，但仍然遠(yuǎn)離榮枯線。值得注意的是鋼材出口價(jià)格大幅下跌，11月份，我國鋼材出口均價(jià)為481美元/噸，環(huán)比下降37美元/噸；1月～11月份，我國鋼材出口均價(jià)為570美元/噸，去年同期為765美元/噸，累計(jì)同比下降25.5%。因此，出口收益同口徑大大減少，并沒有給鋼企帶來實(shí)際的收益。而且出口價(jià)格與國內(nèi)價(jià)格相差越來越小，一些鋼企對出口鋼材的積極性也大大降低。
從全國經(jīng)濟(jì)來看，拉動國民經(jīng)濟(jì)的“三駕馬車”的動力也在衰減，2015年1月～11月全國固定資產(chǎn)投資為497182億元，同比名義增長10.2%，增速與1月～10月份持平；全國房地產(chǎn)投資增速進(jìn)一步回落至2.8%；規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長0.58%。前三季度出口10.24萬億元，同比下降1.8%。因此,全國固定資產(chǎn)投資、房地產(chǎn)投資呈減緩趨勢，下游用鋼行業(yè)也呈弱勢增長，必然減少對鋼材的需求。由此看來，拉動鋼鐵行業(yè)的“三駕馬車”動力衰減是國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行，壓力傳導(dǎo)到位的原因，鋼鐵行業(yè)也因此陷入困境。產(chǎn)能過剩只是這個困境的表象。
從數(shù)值上來看，表現(xiàn)在鋼鐵主營業(yè)務(wù)虧損加劇，全行業(yè)利潤為負(fù)增長，2015年1月～10月利潤總額為-386.38億元，主營業(yè)務(wù)盈利-720.00億元；虧損企業(yè)48戶，占統(tǒng)計(jì)會員企業(yè)總戶數(shù)的47.52%，虧損企業(yè)虧損額為550.88億元，同比增長449.26%；虧損企業(yè)鋼產(chǎn)量占會員企業(yè)鋼產(chǎn)量的46.70%。即使是盈利的企業(yè)，其盈利能力也在下降，前10名盈利企業(yè)的盈利同比下降34.14%，例如寶鋼2015年前三季度虧損9.2億元，沙鋼股份前三季度虧損7280.8萬元。而虧損企業(yè)的前十名，其虧損額超過去年同期的10倍。簡單歸納為兩句話：一些鋼材價(jià)格虧損達(dá)到200元/噸鋼～300元/噸鋼；行業(yè)虧損面約50%負(fù)債率約70%，其中負(fù)債額3.2萬億元(銀行貸款1.3萬億元，其他融資渠道1.9萬億元)，全行業(yè)利息為2099.2億元。一些鋼企不堪重負(fù)，終于減產(chǎn)或停產(chǎn)，產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)也由此暴露了出來。
要以可控方式讓鋼鐵行業(yè)的過剩產(chǎn)能退出
與鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能利用率(約70%)相近的行業(yè)還有電解鋁、水泥、玻璃、耐材、有色金屬、造船、光伏、煤炭等，過剩產(chǎn)能的退出成為國內(nèi)經(jīng)濟(jì)界和工業(yè)界的共性問題，當(dāng)然包括鋼鐵業(yè)在內(nèi)，都在思考和提出建議。
鋼鐵行業(yè)大規(guī)模減產(chǎn)，去產(chǎn)能的顧慮是什么？業(yè)內(nèi)高層人士曾指出：“控產(chǎn)量”仍是解決當(dāng)前鋼鐵現(xiàn)實(shí)困難的關(guān)鍵。從行業(yè)內(nèi)部看,當(dāng)下，若鋼企大規(guī)模減產(chǎn)、停產(chǎn)，將存在種種的“后顧之憂”：有的企業(yè)顧慮一旦停產(chǎn)，將被終止借貸，企業(yè)資金鏈也會立即斷裂；有的企業(yè)擔(dān)心減產(chǎn)會丟失市場份額，國外也有這種現(xiàn)象，例如產(chǎn)油大國沙特寧愿原油價(jià)格跌破50美元/桶也不肯減產(chǎn)，以保持市場份額；有些企業(yè)因?yàn)檎也坏匠雎?，想熬過“冬天”再看看；有的企業(yè)考慮一旦停產(chǎn)，技術(shù)骨干外流，今后再復(fù)產(chǎn)就困難了；有的國企員工怕失業(yè)，也盼望企業(yè)繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。按2億噸粗鋼產(chǎn)能退出來概算，約有40萬～50萬員工下崗。他們又將如何安置？從行業(yè)外部看，銀行不愿暴露出不良資產(chǎn)，繼續(xù)向虧損嚴(yán)重的鋼企“輸血”；地方政府考慮大量減產(chǎn)或停產(chǎn)，會影響GDP和稅收，憂慮社會穩(wěn)定出問題。以上這些因素阻礙鋼鐵大規(guī)模減產(chǎn)或停產(chǎn)，這就是為什么2008年以來，雖然政府陸續(xù)出臺一系列化解落后產(chǎn)能矛盾的政策，而始終未能奏效的原因之一，正因?yàn)轭檻]過剩產(chǎn)能集中釋放會有風(fēng)險(xiǎn)。
以上這些企業(yè)、銀行和地方政府的顧慮也不統(tǒng)統(tǒng)是空穴來風(fēng)。2015年國內(nèi)企業(yè)需要償還銀行的利息和債務(wù)規(guī)模達(dá)到7.6萬億元?dú)v史峰值，一些企業(yè)可能違約。實(shí)事求是地分析，大規(guī)模的過剩產(chǎn)能集中退出時要具有平穩(wěn)性和規(guī)范性。國務(wù)院發(fā)展研究中心資源與環(huán)境政策研究所副所長李佐軍指出：過剩產(chǎn)能退出可能發(fā)生如下風(fēng)險(xiǎn)：首先淘汰落后產(chǎn)能，如果沒有其他接續(xù)產(chǎn)業(yè)跟上，會導(dǎo)致短期經(jīng)濟(jì)增長速度下滑。其次，在市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，淘汰落后產(chǎn)能與新產(chǎn)能應(yīng)是同步的，但在目前條件下，淘汰落后產(chǎn)能與形成新產(chǎn)能或不能同步，由此，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品可能斷檔。再次，地方財(cái)政收入出現(xiàn)下降。特別是對那些落后產(chǎn)能集中，又缺乏現(xiàn)代接續(xù)產(chǎn)業(yè)的地區(qū)來說，淘汰落后產(chǎn)能，將大幅減少財(cái)政收入。還有，金融信貸風(fēng)險(xiǎn)增加，淘汰落后產(chǎn)能過程中，部分企業(yè)會破產(chǎn)，部分生產(chǎn)線會被淘汰，由此引發(fā)企業(yè)資金鏈斷裂的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而增加銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)。最后，淘汰落后產(chǎn)能會淘汰部分企業(yè)，導(dǎo)致就業(yè)崗位減少，下崗人員增加。
以上這些分析，大體上也符合鋼鐵行業(yè)的情況，對我們有很大的啟示，就是要以可控的方式和節(jié)奏，降低主動釋放過剩產(chǎn)能過程中的風(fēng)險(xiǎn)。
產(chǎn)能過剩矛盾化解的途徑似乎注意力在如何退出問題上，又聚焦在退出通道的設(shè)計(jì)上，圍繞三個問題進(jìn)行研究：一是資產(chǎn)清算，二是債務(wù)償還，三是員工安置。對鋼鐵行業(yè)來說，要擺脫困境，退出的粗鋼過剩產(chǎn)能的規(guī)模是何底線？有專家粗略估計(jì)，退出1億噸效果不明顯；如果是2億噸，則評估其資產(chǎn)值約2萬億元，需償還債務(wù)約0.8～1萬億元，鋼廠的下崗職工在40萬人～50萬人左右。落實(shí)到有關(guān)地區(qū)的鋼企，也許要同政府、企業(yè)和銀行進(jìn)行協(xié)調(diào)?？傊?，這是涉及人、財(cái)、物的系統(tǒng)工程，而且保障退出職工的利益，是一個舉足輕重的難題。例如，對下崗員工可以“勞務(wù)輸出一批、走向市場一批、發(fā)展安置一批、經(jīng)濟(jì)救助一批、自主創(chuàng)業(yè)一批?！币虼?，必須有領(lǐng)導(dǎo)、有組織、有步驟地分階段因地制宜而平穩(wěn)有序?qū)嵤＝ㄗh國家匯同有關(guān)部委成立專門機(jī)構(gòu)，籌措資金，統(tǒng)籌安排包括鋼鐵行業(yè)在內(nèi)的各個行業(yè)，進(jìn)行分類指導(dǎo)；同時，建議國家對鋼鐵行業(yè)加大財(cái)政和金融政策的支持力度，制定財(cái)稅、金融、土地等激勵政策，鼓勵鋼企在過剩產(chǎn)能退出的同時，加速新舊動力的轉(zhuǎn)換，創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展?；猱a(chǎn)能過剩，除了設(shè)立“退出通道”外，還應(yīng)當(dāng)打造“前進(jìn)通道”，就是要以新的理念指導(dǎo)新的實(shí)踐，創(chuàng)新是引導(dǎo)中國鋼鐵行業(yè)走出困境的根本途徑。
依靠創(chuàng)新驅(qū)動突破產(chǎn)品同質(zhì)化禁錮
我國包括鋼鐵行業(yè)在內(nèi)的各個產(chǎn)能過剩的行業(yè)，產(chǎn)能過剩只是一個表面現(xiàn)象，其背后隱藏的實(shí)質(zhì)問題是產(chǎn)能同質(zhì)化嚴(yán)重，化解方式的最佳途徑是加快培養(yǎng)接續(xù)產(chǎn)業(yè)，也就是新的產(chǎn)業(yè)，這就是創(chuàng)新發(fā)展。美國當(dāng)年鋼鐵產(chǎn)能過剩的時候，與之同步發(fā)展的有機(jī)械和汽車制造業(yè)，所以，將鋼鐵產(chǎn)能過剩的員工大部分轉(zhuǎn)移到新的產(chǎn)業(yè)—機(jī)械和汽車制造業(yè)中去了。新的產(chǎn)業(yè)從哪里來？是從加快發(fā)展具有自主知識產(chǎn)權(quán)的新技術(shù)和附加值較高、具有市場競爭力的新產(chǎn)品中衍生而來。
攻克同質(zhì)化是產(chǎn)品開發(fā)的突破口。以鋼結(jié)構(gòu)用鋼為例，2015年7月31日在常州召開的“高強(qiáng)度建筑用鋼及鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)用發(fā)展論壇”上，有專家指出，高強(qiáng)度是指屈服強(qiáng)度≥Q406MPa，然而我國建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀是：Q235占31%，Q345占60%，Q390占4%，Q420占3%，Q460占2%，簡而言之，＜406MPa的的低強(qiáng)度鋼占95%，可見我國鋼結(jié)構(gòu)用鋼在低檔次產(chǎn)品上同質(zhì)化多么嚴(yán)重。我國目前開發(fā)抗拉強(qiáng)度為690MPa，780MPa級建筑用鋼，而日本已經(jīng)在使用1000MPa級建筑用鋼。減量化，輕量化用鋼是發(fā)展的方向，在這方面，我國鋼鐵行業(yè)差距越大，就意味著轉(zhuǎn)型升級的潛力和空間越大。低檔產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，發(fā)展到某些高檔產(chǎn)品同質(zhì)化也同樣嚴(yán)重，例如高鋼級管線鋼，汽車?yán)滠埌宓犬a(chǎn)能在我國各大型鋼企都在生產(chǎn)，我國高鋼級管線鋼的產(chǎn)能達(dá)到1000多萬噸，致使管線鋼價(jià)格跌至與普通鋼價(jià)格相差不大；冷軋汽車板產(chǎn)能1600多萬噸，目前，冷軋板價(jià)格指數(shù)下降至57.14點(diǎn)，價(jià)格大幅下降了1147元/噸，造成這一高檔產(chǎn)品盈利水平大幅下降，部分企業(yè)還虧損。在冷軋汽車板同質(zhì)化競爭中，寶鋼異軍突起，開發(fā)出QP1180GA超高鋼級新品種全球首發(fā)，標(biāo)志著寶鋼汽車板再一次站在世界先進(jìn)汽車高鋼級新高地。目前，寶鋼是世界上唯一能夠同時批量生產(chǎn)第一代、第二代和第三代先進(jìn)高鋼級冷軋汽車板的鋼鐵企業(yè)，這是一個產(chǎn)品差異化、個性化的示范例證。不僅如此，從2000年開始，寶鋼對汽車用鋼輕量化先進(jìn)成型技術(shù)是成套研究，如激光拼焊、液壓成型、熱沖壓成型、輥壓成型等系列用戶實(shí)用技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用推廣，帶動了整個汽車零件加工產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。
產(chǎn)品同質(zhì)化的原因還要從企業(yè)自身的內(nèi)因去審視。概括來說，有下列10種：
第一，鋼企類型同質(zhì)化，即絕大多數(shù)鋼企屬生產(chǎn)型而不是服務(wù)型。以結(jié)構(gòu)用鋼為例，企業(yè)只單純生產(chǎn)鋼材(如棒材、型鋼或板管)，沒有加工、配送能力，滿足不了鋼結(jié)構(gòu)用戶的多品種、多規(guī)格、不同尺寸的組裝要求。然而，寶鋼有鋼結(jié)構(gòu)住宅進(jìn)行工廠化制造的能力，從住宅設(shè)計(jì)，鋼材生產(chǎn)、到工廠化加工、模塊化組裝到地產(chǎn)現(xiàn)場安裝、內(nèi)部裝飾等，直接向用戶交鑰匙的工程。再例如，造船廠現(xiàn)在要求板帶生產(chǎn)企業(yè)是按船體設(shè)計(jì)交付不同規(guī)格，不同品種和不同尺寸的鋼板，即是要求鋼企有加工配送能力。還有，汽車廠要求傳動軸焊管廠交付傳動軸、聯(lián)軸器的裝配成品，化工企業(yè)要求管接頭廠交付管接頭模塊式組裝件等。而且，鋼企向服務(wù)型轉(zhuǎn)變有下列優(yōu)勢：首先，避免鋼材同質(zhì)化惡性競爭，擴(kuò)大了市場份額，提高了產(chǎn)品附加值。其次，形成一條新的產(chǎn)業(yè)鏈(生產(chǎn)線)。再次，提高技術(shù)水平。例如，鋼結(jié)構(gòu)住宅進(jìn)行工廠化制造，船板加工、配送，都需要互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的支撐。
第二，企業(yè)發(fā)展路徑同質(zhì)化。我國絕大多數(shù)鋼企是規(guī)模擴(kuò)張型而不是質(zhì)量效益型。走盲目擴(kuò)張的道路，產(chǎn)品沒有特色。
第三，企業(yè)重組聯(lián)合同質(zhì)化。我國鋼企大多是向“做大”而不是向“做強(qiáng)”進(jìn)行運(yùn)作，導(dǎo)致產(chǎn)能過剩。
第四，技術(shù)裝備引進(jìn)同質(zhì)化。我國鋼企重復(fù)引進(jìn)國外技術(shù)裝備的情況很嚴(yán)重，導(dǎo)致企業(yè)技術(shù)結(jié)構(gòu)，產(chǎn)品結(jié)果雷同。
第五，出口方式同質(zhì)化?，F(xiàn)階段，我國鋼企海外市場是以出口鋼材為主，即是由國內(nèi)市場延伸到外貿(mào)市場惡性競爭，缺少資本輸出，特別是技術(shù)輸出的能力。
第六，技術(shù)開發(fā)同質(zhì)化。目前，只要有一家企業(yè)開發(fā)出新產(chǎn)品，國內(nèi)同行企業(yè)群起而仿效。
第七，海外并購?fù)|(zhì)化。前一個階段，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)紛紛到海外并購鐵礦資源，致使今日由于礦價(jià)猛跌而虧損嚴(yán)重。
第八，沿海布局同質(zhì)化。現(xiàn)在，大型鋼企在沿渤海、東海和南海港口布局臨海鋼廠，其技術(shù)生產(chǎn)線的引進(jìn)以生產(chǎn)高檔板帶為主，裝備結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)大體相同或相似。
第九，企業(yè)員工素質(zhì)同質(zhì)化。目前，絕大多數(shù)鋼鐵企業(yè)的員工以普通技術(shù)性和操作簡單型為多數(shù)。一旦下崗，培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗的難度較大。
第十，融資渠道同質(zhì)化。鋼企主要的融資渠道是以貸款為主，上市公司和合資公司較少，因而負(fù)債很重。
結(jié)合上述理由，簡單歸納分析得出結(jié)論：產(chǎn)能過剩的實(shí)質(zhì)是產(chǎn)品同質(zhì)化，而產(chǎn)品同質(zhì)化往往是由上述十種的企業(yè)管理等原因引起的同質(zhì)化現(xiàn)象導(dǎo)致的。因而，過剩產(chǎn)能的退出不是以企業(yè)停產(chǎn)、減產(chǎn)乃至關(guān)閉就算是結(jié)束了，而是要找到根源，消除弊端，面向未來。
十八屆五中全會提出了五大發(fā)展理念—“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”，為鋼鐵企業(yè)在“十三五”期間的發(fā)展指明了方向。2015年11月9日在上海宣講五中全會精神的國家發(fā)展和改革委員會寧吉喆副主任指出：“五大發(fā)展理念是國家發(fā)展理念的創(chuàng)新，也是微觀主體的創(chuàng)新，全國現(xiàn)有市場主體7000多萬家，其中，企業(yè)有2000多萬家，個體工商戶3000萬家~4000萬家，還有幾百萬家農(nóng)業(yè)合作社。國家要鼓勵企業(yè)在搞好生產(chǎn)經(jīng)營的同時，將更多資源配置到創(chuàng)新上來。”中國鋼鐵企業(yè)要著力于“三大發(fā)動機(jī)”和制度變革，結(jié)構(gòu)優(yōu)化，要素升級的建設(shè)，尤其是要努力搞好技術(shù)創(chuàng)新，提升全要素生產(chǎn)率。“大眾創(chuàng)業(yè)，萬眾創(chuàng)新”必將引領(lǐng)鋼鐵行業(yè)走出困境，實(shí)現(xiàn)鋼鐵強(qiáng)國的宏偉目標(biāo)。
(文章來源：中國冶金報(bào)，作者：彭在美)
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