| 經(jīng)歷上一個(gè)十年的高速發(fā)展后，大宗商品繁榮不再。鐵礦石的熊市讓很多貿(mào)易商丟了飯碗，還拖累著承接上岸的港口。2015年上半年，作為重要進(jìn)口節(jié)點(diǎn)的青島港、日照港，礦石業(yè)務(wù)的接卸量均出現(xiàn)下滑。
事情遠(yuǎn)沒(méi)有那么簡(jiǎn)單。在國(guó)際礦山上門(mén)賣(mài)貨的刺激下，北方港口繼續(xù)打著鐵礦石的主意，并開(kāi)始布局“大船經(jīng)濟(jì)”、“礦石超市”，由此引發(fā)的碼頭建設(shè)競(jìng)賽也悄然啟動(dòng)。
不過(guò)，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，因業(yè)務(wù)雷同、腹地交叉等先天因素，作為宏觀經(jīng)濟(jì)“晴雨表”的港口，已站到了變革的十字路口。
“活下來(lái)有一半就很不錯(cuò)了，即使能活下來(lái)，也只是在勉強(qiáng)維持，說(shuō)不定哪天就關(guān)門(mén)了?！?月上旬的一天，馬龍對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示。
作為一家礦石貿(mào)易公司的老總，馬龍的辦公地點(diǎn)位于日照市海濱二路的中盛國(guó)際商務(wù)港。鼎盛時(shí)期，這里做礦石物流、貿(mào)易的企業(yè)可能超過(guò)300家，如今，已是一片冷清。
多位貿(mào)易商直言，鐵礦石價(jià)格的波動(dòng)，讓貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)陡增，而2014年青島港德正系融資騙貸事件的持續(xù)發(fā)酵，導(dǎo)致銀行毅然抽貸，資金鏈斷裂讓眾多貿(mào)易商關(guān)門(mén)。
鐵礦石價(jià)格暴跌
在鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈條上，鐵礦石貿(mào)易商只是其中一環(huán)。對(duì)于這些貿(mào)易商來(lái)說(shuō)，去年每噸鐵礦石10元、8元的利潤(rùn)，已無(wú)法和5年前每噸數(shù)十美元相比。
到今年，利潤(rùn)更是少得可憐，生存成了頭等大事。馬龍介紹道，“一噸賺一塊錢(qián)就可以了，現(xiàn)在哪有幾家賺錢(qián)的，不賠就燒高香了”。
利潤(rùn)的下降，根源在于鐵礦石價(jià)格的急劇下跌。去年1月份，普氏62%鐵礦石指數(shù)尚在130美元/噸，今年4月初則一度跌落50美元/噸關(guān)口，15個(gè)月內(nèi)的跌幅超過(guò)六成。
進(jìn)入9月，普氏62%鐵礦石指數(shù)雖艱難回升至59.25美元/噸。但貿(mào)易商和機(jī)構(gòu)對(duì)今年的鐵礦石行情，已然喪失了信心?！叭绱舜蟮牡_實(shí)出乎意料。規(guī)模中等的貿(mào)易商勉強(qiáng)還能靠關(guān)系做一些訂單，小貿(mào)易商只能觀望或者退出，現(xiàn)在誰(shuí)出手誰(shuí)就賠錢(qián)?！瘪R龍告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者。
如今，身邊干了10多年鐵礦石貿(mào)易的同行，大都開(kāi)始轉(zhuǎn)型。馬龍說(shuō)，“可能身邊什么都沒(méi)有了，自己開(kāi)飯館、給別人打工的太多了”。
港口搶“飯碗”
除了鐵礦石價(jià)格下跌這一根本性因素的沖擊，貿(mào)易商們還面臨港口和礦山直接合作帶來(lái)的擠壓。
今年7月2日，交通運(yùn)輸部和國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布通知，允許40萬(wàn)噸級(jí)船駛?cè)搿?月4日，載重40萬(wàn)噸的“遠(yuǎn)卓?！陛喸谇鄭u港卸下了35.1萬(wàn)噸巴西鐵礦石。
此次“遠(yuǎn)卓?！陛喲b載的一半貨物的貨主，是青島世紀(jì)瑞豐集團(tuán)。該集團(tuán)董事長(zhǎng)劉毓昆說(shuō)，與傳統(tǒng)30萬(wàn)噸級(jí)以下船舶運(yùn)輸相比，40萬(wàn)噸級(jí)船舶運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)價(jià)可降低10%~30%。僅就公司的20萬(wàn)噸貨物來(lái)說(shuō)，物流成本可降低40萬(wàn)美元，折合每噸鐵礦石2美元。
金銀島市場(chǎng)分析師弭澎琦認(rèn)為，對(duì)處在轉(zhuǎn)型升級(jí)關(guān)口的港口來(lái)說(shuō)，大船靠岸除了增加吞吐量，還能建立起鐵礦石交易的產(chǎn)業(yè)鏈，向上下游業(yè)務(wù)延伸，拓展?fàn)I收來(lái)源。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者也注意到，在2015年下半年展望中，青島港提及，依托Valemax型礦石船國(guó)內(nèi)首靠的領(lǐng)先地位，與國(guó)際礦山開(kāi)展合作，建設(shè)礦石保稅、混配、加工、中轉(zhuǎn)配送基地，發(fā)展“礦石大超市”。
事實(shí)上，作為轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要步驟，有超市計(jì)劃的并非青島港一家。在董家口港區(qū)20公里外的日照港，也在搭建貿(mào)易商就地選購(gòu)的交易平臺(tái)。
在貿(mào)易商老吳看來(lái)，礦石價(jià)格的下行，正擠壓貿(mào)易公司的生存空間，而國(guó)際礦山與用戶直接對(duì)接將是趨勢(shì)，港口“超市”的地位將越發(fā)重要。
老吳此前在新加坡從事鐵礦石貿(mào)易，目前他關(guān)掉了新加坡的公司，回到日照尋求轉(zhuǎn)型。此前幾年間，老吳從國(guó)外礦山進(jìn)貨，轉(zhuǎn)而賣(mài)給國(guó)內(nèi)鋼廠賺取差價(jià)?，F(xiàn)在，巴西、澳大利亞礦山直接到中國(guó)港口推銷，這堅(jiān)定了他回國(guó)的決心。
融資變得很難
作為日照當(dāng)?shù)嘏c港口、貿(mào)易商有著密切往來(lái)的資深業(yè)內(nèi)人士，楊波(化名)在休息日也沒(méi)閑著。他忙著和日照當(dāng)?shù)氐蔫F礦石貿(mào)易商、擔(dān)保公司、銀行人士進(jìn)行接觸。
對(duì)于當(dāng)前貿(mào)易商的生存狀態(tài)，用楊波的話講：“他們已經(jīng)無(wú)法過(guò)日子，連遮羞布都沒(méi)了?！?/span>
就貿(mào)易商和銀行的關(guān)系，楊波做了一個(gè)形象的比喻：“他們(貿(mào)易商)和銀行玩起了貓捉老鼠，這個(gè)游戲中，誰(shuí)是貓、誰(shuí)是老鼠都分不清?！笔虑榈钠鹨颍从凇扒鄭u港德正系騙貸事件”繼續(xù)發(fā)酵，如今的銀行忙于收貸。
在一位銀行人士看來(lái)，銀行也有苦衷，為了防止壞賬，最直接的辦法就是抽貸。但對(duì)靠銀行融資的貿(mào)易商來(lái)說(shuō)，一旦還上貸款，就很難再貸出來(lái)。
楊波舉了一個(gè)例子，“一個(gè)貿(mào)易商貸了7億元，每月利息在600多萬(wàn)元，現(xiàn)在他連60萬(wàn)元都賺不到，利息都還不上，怎么可能去還成本？這樣銀行怎么辦？”
一家貿(mào)易公司財(cái)務(wù)人員則告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，“原來(lái)做礦石貿(mào)易的，家里豪車能有10多輛，但因?yàn)橘Y金鏈斷裂，銀行抽貸，現(xiàn)在也只能變賣(mài)家產(chǎn)了。”
9月6日的下午，即使門(mén)口屏幕上打著“鐵礦石、鎳礦”的廣告，但門(mén)廳里的馬龍，卻忙于將一批飾品擺上柜臺(tái)。雖說(shuō)這只是個(gè)人愛(ài)好，但這雅興卻來(lái)自貿(mào)易的蕭條。
“要是鐵礦生意好的話，就不弄現(xiàn)在這些東西了?！?014年的這個(gè)時(shí)候，馬龍公司的鐵礦石走貨量有40萬(wàn)噸，而今年只走了10多萬(wàn)噸。
港口競(jìng)合
環(huán)渤海港口業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)雷同日照港布局原油接卸求生
對(duì)以大宗干散貨裝卸起家的日照港來(lái)說(shuō)，鐵礦石、煤炭是立命之本，上半年這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)的下滑，令其業(yè)績(jī)幾近腰斬。對(duì)于原因，日照港的解釋是：受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速下滑、貨源減少、周邊港口競(jìng)爭(zhēng)激烈以及節(jié)能減排和環(huán)保要求提升等諸多因素影響，公司貨物吞吐量及貨源拓展受到較大影響?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者在調(diào)查中注意到，在日照港所在的山東半島及環(huán)渤海區(qū)域，經(jīng)過(guò)10余年的發(fā)展早已是“港口成群、碼頭遍地”。日照港集團(tuán)黨委工作部部長(zhǎng)鎖旭升表示，面對(duì)天津、青島、連云港等區(qū)域內(nèi)元老級(jí)港口的包夾，日照港也只能是避其鋒芒，錯(cuò)位發(fā)展。
產(chǎn)能過(guò)剩引發(fā)擔(dān)憂
在掃了一眼辦公室里的中國(guó)地圖后，鎖旭升向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者掰起了手指頭，從連云港向北，嵐山、日照、董家口、黃島、青島、文登、榮成、威海、龍口……
早在2007年底，山東省曾提出建設(shè)“以青島港為龍頭，煙臺(tái)、日照港為兩翼，半島港口群為基礎(chǔ)的北方國(guó)際航運(yùn)中心”的發(fā)展規(guī)劃。
作為山東省多項(xiàng)戰(zhàn)略規(guī)劃的參與者，山東省社科院副院長(zhǎng)鄭貴斌認(rèn)為，整合港口資源，將其力量擰成一股繩，無(wú)疑能大大提升山東港口業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。
不過(guò)，鎖旭升向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者坦言：現(xiàn)在港口建設(shè)有些無(wú)序，在山東半島沿海，基本每40多公里就有一個(gè)港口。
2006年以來(lái)，日照港與毗鄰的青島港，在進(jìn)口鐵礦石第一大港的爭(zhēng)奪上，早已斗得不可開(kāi)交。但從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，200公里以內(nèi)不應(yīng)有同等規(guī)模的港口。
但港口投資卻并未就此停止。以河北省為例，2015年該省計(jì)劃投資160億元，新增生產(chǎn)性泊位7個(gè)，設(shè)計(jì)通過(guò)能力6275萬(wàn)噸，總通過(guò)能力達(dá)到10億噸。在一位央企山東分公司負(fù)責(zé)人看來(lái)，港口帶動(dòng)力比較強(qiáng)，但在腹地相同的區(qū)域內(nèi)，港口所服務(wù)的客戶重疊，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)雷同，尤其在大宗貨物的運(yùn)輸上。
以鐵礦石接卸為例。2013年，大連、營(yíng)口、唐山、天津、青島和日照等16個(gè)港口32個(gè)碼頭核定通過(guò)能力為3.7億噸。如今環(huán)渤海幾乎每個(gè)億噸大港都建有礦石專用碼頭，競(jìng)爭(zhēng)慘烈程度可想而知?！罢麄€(gè)鐵礦石下滑，煤炭運(yùn)輸下滑，這些大宗貨物下滑以后，不少港口會(huì)出現(xiàn)曬碼頭的情況。”鎖旭升對(duì)記者表示。
區(qū)域港口的競(jìng)合之策
日照港2015年半年報(bào)顯示，上半年受業(yè)務(wù)吞吐量下降的影響，公司共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22.03億元，同比下降15.74%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.59億元，同比下降46.47%。
而作為日照港的老對(duì)手，青島港的大宗干散貨業(yè)務(wù)也遭遇滑坡，其2015年上半年金屬礦石、煤炭及其他貨物的收益同比下降29.1%，凈利潤(rùn)雖同比27%的增長(zhǎng)，但一定程度上得益于資產(chǎn)處置收益。
值得注意的是，青島港披露的資產(chǎn)處置收益，來(lái)自于對(duì)日青集裝箱股權(quán)一次性收益。該股權(quán)轉(zhuǎn)讓，也宣告日照港與青島港合作的正式終結(jié)。
2007年，寄望共贏的青島港與日照港在集裝箱業(yè)務(wù)方面攜手，成立日青集裝箱碼頭有限公司從事集裝箱裝卸業(yè)務(wù)，這也是二者惟一的合資項(xiàng)目。不過(guò)，在與青島港合作期間，日照港集團(tuán)開(kāi)始嘗試單獨(dú)摸索集裝箱業(yè)務(wù)。對(duì)日照港方面來(lái)說(shuō)，青島港的退出，也帶來(lái)整合集裝箱業(yè)務(wù)的良機(jī)。
目前，日照港集團(tuán)擁有4個(gè)集裝箱泊位，堆場(chǎng)60萬(wàn)平方米，集裝箱操作能力超過(guò)300萬(wàn)標(biāo)箱。2014年全年，日照港方面裝卸集裝箱總量是242萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱。
不過(guò)，集裝箱業(yè)務(wù)需要擁有良好的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，但在日照港周邊，上海港、寧波舟山港、天津港、青島港、連云港都是集裝箱的“元老級(jí)”港口。“在這種情況下，日照港只能是避其鋒芒，錯(cuò)位發(fā)展，劍走偏鋒?！辨i旭升告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者。
在一家航運(yùn)央企人士看來(lái)，在港口群之間和港口群內(nèi)部實(shí)施差異化發(fā)展戰(zhàn)略，可以避免過(guò)度的貨源相似和腹地重復(fù)情況出現(xiàn)。
日照港董秘余慧芳也表示，在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的背景下，主打大宗原輔材料的北方港口，也面臨著結(jié)構(gòu)調(diào)整的選擇。比如，在同一地區(qū)，可以以不同的發(fā)展方向來(lái)定位不同港口，將礦石、鋼材、集裝箱、石油等進(jìn)行均衡化分布，從而減輕和降低港口同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)程度。
值得注意的是，憑借岸線及區(qū)位優(yōu)勢(shì)，日照港正抓緊布局原油接卸。依托已建成的日照至江蘇儀征、山東東明的輸油管線，日照港原油的設(shè)計(jì)年管輸能力已達(dá)到5500萬(wàn)噸。“去年全國(guó)原油進(jìn)口是3.08億噸，日照港占比已經(jīng)超過(guò)了十分之一，我們的目標(biāo)是未來(lái)三分天下有其一?！辨i旭升說(shuō)。
密集建設(shè)超大型碼頭環(huán)渤海港口血拼不止
以鐵礦石價(jià)格為代表的大宗商品價(jià)格超級(jí)熊市，改變了整個(gè)環(huán)渤海港口的生態(tài)格局。這種格局的改變，既體現(xiàn)在環(huán)渤海各大港口地位上的此消彼長(zhǎng)，也體現(xiàn)在更為激烈的擴(kuò)產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)上，如超大型碼頭的密集建設(shè)。
港口地位此消彼長(zhǎng)
從中國(guó)鐵礦石進(jìn)口看，超過(guò)50%的進(jìn)口量是通過(guò)環(huán)渤海地區(qū)海關(guān)報(bào)關(guān)，其中青島、日照、曹妃甸為中國(guó)鐵礦石進(jìn)口量排名前三位的北方港口。2006年上市后，日照港僅用兩年時(shí)間，就完成了對(duì)青島港的超越，成為國(guó)內(nèi)鐵礦石進(jìn)口第一大港，這一地位保持多年。
不過(guò)，隨著與巴西淡水河谷的合作逐步落實(shí)，青島港高調(diào)宣布靠泊40萬(wàn)噸級(jí)VLOC(大型礦砂船)進(jìn)入常態(tài)化運(yùn)營(yíng)，這可能成為決定日照青島兩港勝負(fù)的籌碼。
就在日照港與青島港激戰(zhàn)正酣之際，來(lái)自河北港口集團(tuán)的唐山曹妃甸港區(qū)，憑借首鋼、唐鋼等腹地內(nèi)鋼廠的剛性需求，正迎頭趕上。
在山東中發(fā)鋼鐵有限公司總經(jīng)理王保民看來(lái)，曹妃甸港區(qū)的優(yōu)勢(shì)在于鋼廠和礦山直接產(chǎn)生聯(lián)系，貿(mào)易礦基本很少，大部分是鋼廠直接采購(gòu)的貨物。來(lái)自河北出入境檢驗(yàn)檢疫局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015年上半年，曹妃甸口岸自南非進(jìn)口鐵礦石307.13萬(wàn)噸、同比大增57.66%，南非礦占進(jìn)口總量的份額由3.03%上升為4.94%。
市場(chǎng)分析師弭澎琦對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，從前8月鐵礦石進(jìn)口數(shù)據(jù)看，今年進(jìn)口總量可能超不過(guò)8億噸，較去年9.33億噸大幅下降，但在剛需拉動(dòng)下，曹妃甸港區(qū)反超的可能性加大。
爭(zhēng)相擴(kuò)產(chǎn)繼續(xù)“血拼”
盡管日子不好過(guò)，且產(chǎn)能已經(jīng)過(guò)剩，但北方港口仍在大肆擴(kuò)建。
今年7月2日，交通運(yùn)輸部和國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布通知，允許40萬(wàn)噸級(jí)船駛?cè)?。第一批獲準(zhǔn)的40萬(wàn)噸礦石碼頭，包括4個(gè)港口的7個(gè)泊位：青島港董家口鐵礦石碼頭1個(gè)泊位、大連港大孤山鐵礦石碼頭1個(gè)泊位、唐山港曹妃甸港鐵礦石三期碼頭2處泊位，寧波舟山港則有3個(gè)泊位入圍。而此前曾經(jīng)傳出有望接收40萬(wàn)噸散貨船的日照港、天津港、連云港，均未獲批。
不過(guò)，兩部委的通知也留有余地。凡是愿意接收40萬(wàn)噸散貨船的港口、碼頭，應(yīng)當(dāng)依法履行基本建設(shè)程序，按國(guó)家規(guī)定的管理權(quán)限申請(qǐng)實(shí)施改擴(kuò)建工程。這也意味著，除了四大港以外的港口、碼頭，仍然存在機(jī)會(huì)，但前提是擁有能夠接納40萬(wàn)噸級(jí)大船的泊位?！艾F(xiàn)在公布的只是第一批(40萬(wàn)噸級(jí)泊位)，很快就會(huì)出來(lái)第二批?！比照崭鄱赜嗷鄯枷颉睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者表示，日照港當(dāng)然會(huì)積極爭(zhēng)取。
事實(shí)上，日照港早有建設(shè)40萬(wàn)噸級(jí)泊位的計(jì)劃。2013年底，日照港公告，擬與山東鋼鐵集團(tuán)和山東省國(guó)投共同出資設(shè)立日照港山鋼碼頭有限公司，投資約55.4億元在日照港建設(shè)鐵礦石碼頭項(xiàng)目。今年4月，交通運(yùn)輸部批準(zhǔn)了該碼頭工程初步設(shè)計(jì)。
值得注意的是，已高調(diào)宣布靠泊40萬(wàn)噸級(jí)VLOC進(jìn)入常態(tài)化運(yùn)營(yíng)的青島港，并不滿足現(xiàn)有泊位，已經(jīng)有了繼續(xù)再建碼頭的計(jì)劃。8月19日，國(guó)家發(fā)改委批復(fù)，同意建設(shè)青島港董家口港區(qū)港投萬(wàn)邦礦石碼頭工程?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者梳理發(fā)現(xiàn)，除青島董家口港外，大連港、湛江港、連云港等在內(nèi)的中國(guó)港口，都在不斷加快超大型礦石碼頭的建設(shè)，同時(shí)進(jìn)行大船進(jìn)出港作業(yè)試驗(yàn)。在青島以北，煙臺(tái)港集團(tuán)已在西港區(qū)建設(shè)了30萬(wàn)噸級(jí)礦石碼頭，淡水河谷的3艘40萬(wàn)噸級(jí)礦砂船將計(jì)劃于9月中旬靠泊。
(文章來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞)
編輯：調(diào)貨隨我心 |
