需求下降鋼價(jià)下跌競(jìng)爭(zhēng)加劇環(huán)保制約成本上升
年內(nèi)鋼企經(jīng)營(yíng)困局難以扭轉(zhuǎn)
8月份，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材需求仍較疲軟，受“閱兵”活動(dòng)限產(chǎn)影響，鋼材價(jià)格小幅反彈，但總體仍呈低位波動(dòng)走勢(shì)。鐵礦石價(jià)格出現(xiàn)反彈，企業(yè)資金、成本壓力呈上升趨勢(shì)。從總體情況看,鋼鐵行業(yè)面臨的形勢(shì)日趨嚴(yán)峻。
行業(yè)總體運(yùn)行情況
鋼鐵產(chǎn)量出現(xiàn)多年未有的下降走勢(shì)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，8月份，全國(guó)生鐵、粗鋼和鋼材(含重復(fù)材)產(chǎn)量分別為5761萬(wàn)噸、6694萬(wàn)噸和9449萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)-5.1%、-3.5%和0.4%；全國(guó)粗鋼日均產(chǎn)量為215.94萬(wàn)噸，比7月份增加3.57萬(wàn)噸，增長(zhǎng)1.68%。(見(jiàn)圖1)1月~8月份，全國(guó)生鐵、粗鋼和鋼材(含重復(fù)材)累計(jì)產(chǎn)量分別為47116萬(wàn)噸、54302萬(wàn)噸和74545萬(wàn)噸，分別同比增長(zhǎng)-3.2%、-2.0%和1.5%。按月來(lái)看，1月~4月份粗鋼日產(chǎn)水平逐月增加，5月份有所回落，6月份有所上升，7月份明顯下降，8月份小幅上升。前8個(gè)月中，只有4月份粗鋼日產(chǎn)量同比上升，其他各月均低于去年同期。
鋼價(jià)連續(xù)下跌后環(huán)比微升。今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格呈波動(dòng)下行走勢(shì)。據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測(cè)，8月末，中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)為63.36點(diǎn)，環(huán)比上升0.63點(diǎn)，升幅為1.00%，是今年3月份以來(lái)的首次環(huán)比回升；同比下降27.27點(diǎn)，降幅為30.09%。(見(jiàn)圖2)
鋼材社會(huì)庫(kù)存持續(xù)回落，鋼廠庫(kù)存下降。截至8月末，全國(guó)主要市場(chǎng)主要鋼材社會(huì)庫(kù)存量降至1059萬(wàn)噸，同比下降174萬(wàn)噸，降幅為14.12%；比年內(nèi)最高的3月末水平下降463萬(wàn)噸，降幅為30.42%。7月~8月份，鋼鐵企業(yè)鋼材庫(kù)存呈下降趨勢(shì)。據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，7月末會(huì)員企業(yè)鋼材庫(kù)存量為1665萬(wàn)噸，環(huán)比下降6.25%；8月中旬為1545萬(wàn)噸，比7月末下降7.21%。
鋼材出口保持平穩(wěn)，進(jìn)口略有下降。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，8月份，全國(guó)出口鋼材973萬(wàn)噸，與7月份持平；進(jìn)口鋼材102萬(wàn)噸，環(huán)比減少3萬(wàn)噸，下降2.8%；凈出口鋼材折合粗鋼為904萬(wàn)噸，環(huán)比增加3萬(wàn)噸；進(jìn)口鐵礦石7412萬(wàn)噸，環(huán)比減少1198萬(wàn)噸，下降13.9%。1月~8月份，全國(guó)累計(jì)出口鋼材7187萬(wàn)噸，同比增加1505萬(wàn)噸，增長(zhǎng)26.5%；進(jìn)口鋼材872萬(wàn)噸，同比減少92萬(wàn)噸，下降9.6%；凈出口鋼材折合粗鋼為6554萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)33.9%；進(jìn)口鐵礦石6.13億噸，同比減少120萬(wàn)噸，下降0.2%。
鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資繼續(xù)下降。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1月~8月份，鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資3599億元，同比下降13.8%，降幅比1月~7月份加大0.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，黑色礦山投資922億元，同比下降17.3%，降幅比1月~7月份加大0.5個(gè)百分點(diǎn)；黑色金屬冶煉及壓延投資2677億元，同比下降12.5%，降幅比1月~7月份加大0.2個(gè)百分點(diǎn)。
經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中遇到的主要問(wèn)題
下游用鋼行業(yè)增速放緩，鋼材需求下降。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1月~8月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長(zhǎng)10.9%，增速比1月~7月回落0.3個(gè)百分點(diǎn)，比去年同期回落5.6個(gè)百分點(diǎn)；全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比增長(zhǎng)3.5%，比1月~7月回落0.8個(gè)百分點(diǎn)，比去年同期回落9.7個(gè)百分點(diǎn)。房屋新開(kāi)工面積同比下降16.8%，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)土地購(gòu)置面積同比下降32.1%；8月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.1%，比7月份上升0.1個(gè)百分點(diǎn)，比去年同期增速回落0.8個(gè)百分點(diǎn)；全國(guó)粗鋼表觀消費(fèi)量為47748萬(wàn)噸，同比減少2766萬(wàn)噸，下降5.5%，相比2014年降幅擴(kuò)大2.2個(gè)百分點(diǎn)，比粗鋼產(chǎn)量降幅大3.5個(gè)百分點(diǎn)。從總體情況看，8月份宏觀經(jīng)濟(jì)承受下行壓力，鋼材市場(chǎng)需求有所下降。
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，企業(yè)分化更加明顯。今年以來(lái)，鋼材市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，企業(yè)出現(xiàn)明顯分化，主要體現(xiàn)為東部沿海、沿江企業(yè)的效益要好于內(nèi)陸及西部地區(qū)企業(yè)。在當(dāng)前進(jìn)口鐵礦石價(jià)格處于低位的情況下，東部沿海沿江的企業(yè)優(yōu)勢(shì)更加明顯。從效益情況看，企業(yè)間出現(xiàn)明顯分化。一部分企業(yè)困難時(shí)期仍取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益，也有一部分企業(yè)經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)嚴(yán)重困難，少數(shù)企業(yè)甚至面臨出局的危險(xiǎn)?？傮w來(lái)看，效益越好的企業(yè)提質(zhì)增效力度越大，效益越差的企業(yè)提質(zhì)增效的力度越小。
企業(yè)融資難、融資貴問(wèn)題仍較突出。受銀行嚴(yán)控鋼鐵企業(yè)貸款規(guī)模影響，許多鋼鐵企業(yè)面臨不予增量、續(xù)貸困難、漲息和抽貸等問(wèn)題。鋼鐵企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用雖同比下降，但主要是受企業(yè)銀行借款減少和匯兌損失下降的影響。雖然自去年11月份以來(lái)，央行連續(xù)采取降息、降準(zhǔn)措施，旨在緩解鋼鐵企業(yè)融資難、融資貴等問(wèn)題，但從企業(yè)反映的情況看，除少數(shù)國(guó)有盈利大企業(yè)能享受降息政策外，絕大多數(shù)企業(yè)難以享受政策支持。由于資金鏈緊張，少數(shù)企業(yè)已出現(xiàn)停產(chǎn)、減產(chǎn)現(xiàn)象。為防止斷鏈風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)不得不通過(guò)各種渠道籌措資金，進(jìn)一步加重了財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)。
環(huán)境制約更加嚴(yán)厲，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力加大。新環(huán)保法和新的鋼鐵行業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)自2015年1月1日起全面實(shí)施，不僅增加了考核指標(biāo)，更大幅收緊了排放量，導(dǎo)致鋼鐵企業(yè)環(huán)保投資大幅增加，運(yùn)行成本明顯上升。新排放標(biāo)準(zhǔn)對(duì)新建項(xiàng)目嚴(yán)格實(shí)施污染物排放總量控制，京津冀、長(zhǎng)江三角洲和珠江三角洲等地區(qū)作為大氣污染物特別排放限制的地域，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)更加嚴(yán)格。面對(duì)嚴(yán)峻的環(huán)保要求，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的壓力進(jìn)一步加大。
國(guó)內(nèi)鐵礦山企業(yè)負(fù)擔(dān)重，進(jìn)口鐵礦石依存度創(chuàng)新高。去年以來(lái)，鐵礦石供需形勢(shì)扭轉(zhuǎn)，呈現(xiàn)出供大于求的市場(chǎng)態(tài)勢(shì)。隨著進(jìn)口鐵礦石價(jià)格的逐步下降，國(guó)外三大礦山利用超低成本優(yōu)勢(shì)，逆市擴(kuò)產(chǎn)，擠占中國(guó)市場(chǎng)，致使我國(guó)進(jìn)口鐵礦石依存度超過(guò)80%。去年初，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格為133美元/噸，目前逐漸穩(wěn)定在55美元/噸左右。進(jìn)口鐵礦石價(jià)格下降，對(duì)國(guó)內(nèi)礦山?jīng)_擊較大，尤其是對(duì)于鞍鋼、首鋼等自有礦山聯(lián)合企業(yè)來(lái)說(shuō)，其原料優(yōu)勢(shì)正在逐漸消失，甚至成為經(jīng)營(yíng)發(fā)展的負(fù)擔(dān)。雖然今年5月1日國(guó)家降低了鐵礦山的資源稅征收比例(由80%降為40%)，但由于稅費(fèi)負(fù)擔(dān)重，國(guó)內(nèi)鐵礦山停產(chǎn)、減產(chǎn)現(xiàn)象明顯，不利于國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)安全。
第三季度和全年行業(yè)運(yùn)行走勢(shì)預(yù)判
鋼材需求下降，鋼鐵產(chǎn)量難以提高。隨著國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)略的逐步實(shí)施，以及京津冀協(xié)同發(fā)展和長(zhǎng)江中游經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)的有序推進(jìn)，鋼鐵行業(yè)將迎來(lái)轉(zhuǎn)型機(jī)遇。后期隨著國(guó)家穩(wěn)增長(zhǎng)政策措施的陸續(xù)到位，預(yù)計(jì)鋼材需求會(huì)有所好轉(zhuǎn)。但產(chǎn)能過(guò)剩、市場(chǎng)供大于求的局面在短期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn)，再加上抗戰(zhàn)勝利70周年閱兵等活動(dòng)，預(yù)計(jì)第三季度鋼鐵產(chǎn)量還會(huì)有所下降。
鋼材出口仍會(huì)保持增長(zhǎng)，但增幅會(huì)有所縮小。盡管年初國(guó)家取消了部分鋼材品種的出口退稅，但由于國(guó)際市場(chǎng)需求形勢(shì)、價(jià)格水平好于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，今年前8個(gè)月鋼材出口增幅仍較大。9月份是國(guó)際市場(chǎng)鋼材需求淡季，隨著國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格下降，以及針對(duì)我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品的“雙反”案件和貿(mào)易爭(zhēng)端的增多，后期鋼材出口難度會(huì)有所加大。但由于國(guó)內(nèi)外價(jià)差較大，我國(guó)鋼材出口競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，出口不會(huì)大幅減少。預(yù)計(jì)第三季度鋼材出口同比仍會(huì)保持一定幅度的增長(zhǎng)。另外，受去年基數(shù)前低后高的影響，預(yù)計(jì)今年全年出口增幅會(huì)有所縮小。
鋼材市場(chǎng)供大于求，鋼材價(jià)格難以回升。受需求下降和產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩的影響，鋼材市場(chǎng)供大于求的矛盾更為突出。目前的產(chǎn)能過(guò)剩已不僅僅是低端產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩，大多數(shù)相對(duì)高端的產(chǎn)品也存在著嚴(yán)重的過(guò)剩問(wèn)題。受需求下降影響，鋼材市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也越發(fā)激烈，各鋼廠為確保市場(chǎng)份額，展開(kāi)了激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，1月~7月份，鋼鐵企業(yè)鋼材結(jié)算價(jià)格同比下降了756元/噸，降幅為28.38%。8月末，主要鋼材品種平均價(jià)格與去年末相比，鋼筋和線材每噸分別下降797元和904元，熱軋卷板每噸下降1197元，相對(duì)高端的冷軋薄板和鍍鋅板每噸分別下降1346元和1369元。后期供需矛盾短時(shí)間內(nèi)難以扭轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)9月份鋼材價(jià)格難以持續(xù)回升，第三季度總體上呈低位波動(dòng)態(tài)勢(shì)。
成本呈上升趨勢(shì)，企業(yè)提高效益難度加大。去年，鐵礦石、煤炭等原燃材料價(jià)格的持續(xù)走低，給鋼鐵企業(yè)提高經(jīng)濟(jì)效益帶來(lái)了一定空間。但今年以來(lái)，鐵礦石、煤炭等價(jià)格降幅明顯減小。其中，煤炭?jī)r(jià)格基本止跌趨穩(wěn)，鐵礦石價(jià)格也接近底部，預(yù)計(jì)進(jìn)一步大幅下降的可能性減小。同時(shí)，新環(huán)保法執(zhí)行后，企業(yè)環(huán)保投資和運(yùn)行成本將普遍上升，企業(yè)人工成本也呈增加態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)第三季度及全年，鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難的局面將難以扭轉(zhuǎn)，企業(yè)間分化將進(jìn)一步加劇，企業(yè)提高效益的難度將進(jìn)一步加大。
(文章來(lái)源：中國(guó)冶金報(bào))
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