2014年，我國(guó)變壓器產(chǎn)量已達(dá)到17.01億千伏安，與2013年相比增長(zhǎng)了11.69%，相當(dāng)于增加了約2億千伏安；中小電機(jī)總產(chǎn)量達(dá)到1.77931億千瓦，同比增產(chǎn)555.4萬(wàn)千瓦，增長(zhǎng)3.2%；大電機(jī)和家用電器產(chǎn)量也有一定的增長(zhǎng)。這些產(chǎn)品產(chǎn)量的增長(zhǎng)帶動(dòng)了電工鋼消費(fèi)量的增加，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2014年四大行業(yè)即變壓器、大電機(jī)、中小電機(jī)、家用電器，總共消耗電工鋼約736萬(wàn)噸，其中變壓器消耗取向電工鋼約102萬(wàn)噸(不含二次油片)，大電機(jī)、中小電機(jī)、家用電器共消耗無(wú)取向電工鋼約634萬(wàn)噸(大電機(jī)、中小電機(jī)、家用電器分別約56萬(wàn)噸、345萬(wàn)噸、233萬(wàn)噸)。
雖然各電工鋼下游行業(yè)部分處于產(chǎn)能過(guò)剩狀態(tài)，但均呈現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2015年我國(guó)電工鋼需求呈現(xiàn)小幅增長(zhǎng)，達(dá)到760萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.62%。其中，取向電工鋼需求為110萬(wàn)噸，無(wú)取向電工鋼需求為650萬(wàn)噸。
變壓器產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增大
據(jù)2014年不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)變壓器生產(chǎn)企業(yè)超過(guò)2000家(包括電力變壓器、電子變壓器、互感器和整流器等相關(guān)企業(yè))，產(chǎn)能為25億千伏安~30億千伏安，已出現(xiàn)嚴(yán)重過(guò)剩。預(yù)計(jì)在今后的很長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)變壓器行業(yè)的增速將告別過(guò)去高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)。從產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，變壓器將向更節(jié)能、低損耗、體積小和大容量、高參數(shù)、智能化等方向發(fā)展。
從2014年來(lái)自1809家變壓器、整流器和電感器制造企業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，其主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為4019.28億元，利潤(rùn)總額為151.18億元，虧損企業(yè)虧損額為105.31億元。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，變壓器行業(yè)的產(chǎn)能利用率僅為50%左右。
2015年，國(guó)家電力工業(yè)提出推行節(jié)能變壓器的實(shí)施戰(zhàn)略，將提高招標(biāo)文件的能效參數(shù)，明確了要逐步淘汰S9型變壓器，大量使用S13型變壓器。預(yù)計(jì)2015年變壓器行業(yè)的發(fā)展將穩(wěn)中有進(jìn)，變壓器行業(yè)對(duì)電工鋼的需求也會(huì)稍有增長(zhǎng)，尤其是對(duì)HiB鋼(高磁感取向電工鋼)的需求增長(zhǎng)會(huì)更加明顯，將成為“十三五”的發(fā)展方向。
隨著我國(guó)電網(wǎng)建設(shè)投資和電力需求的不斷增長(zhǎng)，變壓器行業(yè)整體產(chǎn)銷規(guī)模大幅提升，變壓器行業(yè)制造技術(shù)也朝著特大型超高壓發(fā)展，電壓等級(jí)由220千伏、330千伏和500千伏向750千伏、1000千伏發(fā)展。這對(duì)電工鋼產(chǎn)品的更新?lián)Q代也提出了更高的要求，新型高導(dǎo)磁率的HiB鋼可以有效地減少空載損耗，降低電工鋼的磁致伸縮、噪音，減少環(huán)境污染，已廣泛應(yīng)用于大型變壓器制造，目前我國(guó)550千伏以上超高壓送電、直流送電、配電變壓器節(jié)能降耗均采用HiB鋼。我國(guó)電網(wǎng)建設(shè)未來(lái)將需要更多的高壓變壓器，HiB鋼將是未來(lái)的主流需求。同時(shí)，隨著直流輸電的發(fā)展，今后對(duì)機(jī)械刻痕或激光刻痕的取向電工鋼需求也會(huì)增加。
國(guó)家電力部門(mén)擬定2015年新增投資4202億元來(lái)建設(shè)電網(wǎng)。隨著“十三五”規(guī)劃的制定和啟動(dòng)，配網(wǎng)自動(dòng)化和農(nóng)網(wǎng)改造將直接增加電網(wǎng)建設(shè)投資，大大地刺激對(duì)節(jié)能型變壓器和取向電工鋼的需求。預(yù)計(jì)在“十三五”期間，我國(guó)變壓器(尤其是新型節(jié)能配電變壓器)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將持續(xù)增大，取向電工鋼需求在2014年的水平上有所上升，增幅為5%~8%，將達(dá)到110萬(wàn)噸。
智能、可靠是未來(lái)大電機(jī)行業(yè)發(fā)展方向
大電機(jī)行業(yè)是以大型發(fā)電設(shè)備制造為主體的重型裝備制造業(yè)，產(chǎn)品主體是國(guó)家電力建設(shè)用的水電、火電、核電、風(fēng)電(大功率)成套裝備，具有投資大、產(chǎn)品技術(shù)要求高、產(chǎn)品批量小、制造裝備要求高等特點(diǎn)。
2014年，我國(guó)發(fā)電設(shè)備裝機(jī)容量穩(wěn)步增長(zhǎng)，截至2014年底，我國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量為13.6019億千瓦，同比增長(zhǎng)8.7%；全國(guó)基建新增發(fā)電設(shè)備容量為1.0350億千瓦。其中，水電新增2185萬(wàn)千瓦，火電新增4729萬(wàn)千瓦，核電新增547萬(wàn)千瓦，并網(wǎng)風(fēng)電新增2072萬(wàn)千瓦，并網(wǎng)太陽(yáng)能發(fā)電新增817萬(wàn)千瓦。
隨著近些年的發(fā)展，我國(guó)發(fā)電設(shè)備企業(yè)在設(shè)備制造上，不僅有量的增長(zhǎng)，也有質(zhì)的提高，發(fā)電設(shè)備行業(yè)在關(guān)鍵設(shè)備和核心技術(shù)上取得了新突破。如全國(guó)最大單機(jī)容量110萬(wàn)千瓦的火電機(jī)組投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)最大容量超超臨界66萬(wàn)千瓦雙抽供熱汽輪機(jī)投運(yùn)等。
但目前大電機(jī)行業(yè)產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，正處于行業(yè)調(diào)整階段。未來(lái)年發(fā)電設(shè)備裝機(jī)和制造容量將保持在1億千瓦以下；水電改造將逐步成為中國(guó)水電裝備市場(chǎng)主體，大容量水電機(jī)組電站的開(kāi)發(fā)逐步減少，水電發(fā)展以中小容量單機(jī)為主體；火電裝備向清潔化發(fā)展，常規(guī)燃煤火電向高參數(shù)、近零排放發(fā)展，煤電市場(chǎng)改造比例提升，但煤電總體裝機(jī)規(guī)模將逐步下降；核電將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上繼續(xù)保持發(fā)展勢(shì)頭，第3代核電技術(shù)還需完成技術(shù)驗(yàn)證和確認(rèn)，形成自主的第3代核電技術(shù)是我國(guó)下一步的重點(diǎn)工作方向；分布式能源發(fā)展將進(jìn)一步加速，燃機(jī)關(guān)鍵技術(shù)國(guó)產(chǎn)化是技術(shù)發(fā)展重點(diǎn)方向；風(fēng)電產(chǎn)業(yè)將基本維持當(dāng)前裝機(jī)規(guī)模和發(fā)展態(tài)勢(shì)，海上風(fēng)電發(fā)展加速，直驅(qū)風(fēng)電技術(shù)占比將逐步上升；市場(chǎng)國(guó)際化成為大電機(jī)行業(yè)裝備企業(yè)的必然選擇，非洲、南美、東南亞水電市場(chǎng)，印度、東南亞火電市場(chǎng)及60赫茲火電市場(chǎng)都將成為我國(guó)大電機(jī)制造企業(yè)的國(guó)際主戰(zhàn)場(chǎng)。發(fā)電設(shè)備機(jī)組智能化、高可靠、全生命周期服務(wù)和實(shí)現(xiàn)綠色制造、智能制造，是我國(guó)大電機(jī)裝備制造技術(shù)未來(lái)必然的發(fā)展方向。
預(yù)計(jì)2015年，大電機(jī)行業(yè)無(wú)取向電工鋼用量將上升，同比增長(zhǎng)7%。
中小型電機(jī)行業(yè)強(qiáng)調(diào)節(jié)能要求
從2011年起，第5代產(chǎn)品YE2、YE3系列等三相異步電動(dòng)機(jī)(IE系列)成為主流，我國(guó)已成為世界最大的電機(jī)生產(chǎn)、使用和出口國(guó)。
2014年，全國(guó)有2000家~3000家電機(jī)廠，其特點(diǎn)是小廠居多，較為分散。電機(jī)產(chǎn)品約300多個(gè)系列，近1500個(gè)品種，主要為Y、Y2系列及派生系列等低壓三相異步電動(dòng)機(jī)產(chǎn)品(約占產(chǎn)量的70%)以及YKK等中型高壓電機(jī)系列三相異步電動(dòng)機(jī)產(chǎn)品。
2014年，中小型電機(jī)行業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值667.1億元，同比增長(zhǎng)4.8%；總產(chǎn)量為1.77931億千瓦，同比增產(chǎn)555.4萬(wàn)千瓦，增長(zhǎng)3.2%；全年實(shí)現(xiàn)銷售收入669.1億元，同比增加20.4億元，增長(zhǎng)3.1%，增速比上年下降17.4%。
中小型三相異步電動(dòng)機(jī)是量大面廣的產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的各行各業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)電動(dòng)機(jī)電能消耗占總耗電量的57%以上、工業(yè)總耗電量的75%以上，世界上許多國(guó)家對(duì)電動(dòng)機(jī)系統(tǒng)的節(jié)能均給予了高度重視，美國(guó)、歐洲、加拿大、澳大利亞等國(guó)家和地區(qū)都制定了有關(guān)電動(dòng)機(jī)的能效標(biāo)準(zhǔn)。
為此，我國(guó)制定了新國(guó)標(biāo)GB18613-2012《中小型三相異步電動(dòng)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)》，并從2012年9月1日起正式開(kāi)始實(shí)施。新國(guó)標(biāo)將效率等級(jí)分為3級(jí)，符合3級(jí)效率標(biāo)準(zhǔn)等級(jí)的YE2系列等高效率三相異步電動(dòng)機(jī)已成為主導(dǎo)產(chǎn)品，符合2級(jí)效率標(biāo)準(zhǔn)或節(jié)能評(píng)價(jià)值等級(jí)的YE3系列等超高效率三相異步電動(dòng)機(jī)產(chǎn)品已列入工信部《全國(guó)電機(jī)能效提升計(jì)劃》重點(diǎn)推廣應(yīng)用的節(jié)能產(chǎn)品之一。
此外，目前我國(guó)高效率電機(jī)的市場(chǎng)份額還較小，與國(guó)外在開(kāi)展高效率電機(jī)的推廣應(yīng)用方面尚存在較大差距，但同時(shí)也說(shuō)明其市場(chǎng)空間廣闊。近期，我國(guó)正在組織編制中小型電機(jī)行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃，其重點(diǎn)任務(wù)之一，依然是圍繞“電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能工程”這一主題。
在對(duì)外出口方面，我國(guó)中小型電機(jī)行業(yè)將面臨出口電機(jī)的技術(shù)壁壘，電機(jī)能效指標(biāo)已在歐盟、美國(guó)、加拿大、墨西哥、日本、韓國(guó)、印度等國(guó)家廣泛推廣。從2015年1月1日起，額定輸出功率在7.5千瓦~375千瓦的電動(dòng)機(jī)能效不得低于IE3能效水平或達(dá)到IE2能效水平，同時(shí)配備變速傳動(dòng)裝置；從2017年1月1日起，額定輸出功率在0.75千瓦~375千瓦的所有電動(dòng)機(jī)能效不得低于IE3能效水平或達(dá)到IE2能效水平，同時(shí)配備變速傳動(dòng)裝置。由此可見(jiàn)，我國(guó)所有標(biāo)準(zhǔn)型和低效的電動(dòng)機(jī)將退出歐盟市場(chǎng)。隨著能效標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施和非標(biāo)產(chǎn)品的禁用或限制，預(yù)計(jì)后期國(guó)內(nèi)高效用無(wú)取向電工鋼需求將超過(guò)200萬(wàn)噸。
2015年，預(yù)計(jì)整個(gè)中小型電機(jī)行業(yè)總產(chǎn)量將達(dá)到1.95億千瓦，無(wú)取向電工鋼需求將達(dá)到350萬(wàn)噸。
家電行業(yè)收入增速有望保持8%
2014年，我國(guó)家電行業(yè)共完成利稅總額1407.3億元、利潤(rùn)總額為931.6億元，分別比上年增長(zhǎng)19.5%、18.4%；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為1.41萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10%；出口額為581億美元，同比增長(zhǎng)5.2%。其中，大家電出口額為231億美元，小家電出口額為259億美元，零部件出口額為91億美元。部分產(chǎn)品產(chǎn)量出現(xiàn)下降，但全年產(chǎn)量仍處在歷史高位。其中，大家電中冰箱(含冷柜)和洗衣機(jī)的產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)零增長(zhǎng)和小幅下降，微波爐的產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)8%的增長(zhǎng)，空調(diào)器產(chǎn)量同比增長(zhǎng)11%。
目前，國(guó)內(nèi)家電龍頭企業(yè)在推進(jìn)工廠技術(shù)改造、模式創(chuàng)新、渠道建設(shè)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)等方面成就顯著，在生產(chǎn)自動(dòng)化、提高智能柔性化制造能力、提高機(jī)器人使用的比例、打造數(shù)字化工廠等方面獲得良好成效，整機(jī)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)激勵(lì)著上游配件行業(yè)加快新品開(kāi)發(fā)與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)。
中國(guó)家用電器協(xié)會(huì)認(rèn)為，2015年，冰箱(含冷柜)、洗衣機(jī)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求規(guī)模將大致保持在2014年的水平；未來(lái)消費(fèi)升級(jí)將繼續(xù)成為推動(dòng)家電業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿Γ案?、大、上”將繼續(xù)成為家電市場(chǎng)的消費(fèi)趨勢(shì)，創(chuàng)新性的產(chǎn)品將繼續(xù)為小家電開(kāi)辟更為廣闊的市場(chǎng)；產(chǎn)業(yè)面臨國(guó)際市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)的挑戰(zhàn)，家電行業(yè)應(yīng)及早做好應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備；數(shù)字化、智能化的科技革命在更深層次影響家電行業(yè)的產(chǎn)業(yè)變革，2015年，網(wǎng)絡(luò)銷售將向農(nóng)村市場(chǎng)延伸，今后,面向海外市場(chǎng)的網(wǎng)絡(luò)銷售還將為家電行業(yè)提供更為廣闊的發(fā)展天地。
中國(guó)家用電器協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)徐東生指出，隨著中國(guó)家電業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的持續(xù)深化，以技術(shù)創(chuàng)新為主的發(fā)展動(dòng)力將進(jìn)一步增強(qiáng)家電產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域工業(yè)園的建設(shè)?？梢灶A(yù)見(jiàn)，2015年，中國(guó)家電業(yè)主營(yíng)收入增速有望保持在8%，實(shí)現(xiàn)“十二五”規(guī)劃的1.5萬(wàn)億元的發(fā)展目標(biāo)，其對(duì)無(wú)取向電工鋼的需求預(yù)計(jì)達(dá)到240萬(wàn)噸。
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