2014年我國鋼材出口9392.6萬噸，同比增長50.4%，相對于前三年百分之十幾的增速，上升非常明顯；全國鋼材凈出口7941.58萬噸，折合粗鋼約凈出口8414萬噸，同比增長65.7%。當(dāng)年，我國鋼材向主要流向地出口大增，向歐盟七國、韓國、美國等發(fā)達(dá)地區(qū)出口量仍未恢復(fù)到金融危機(jī)前水平，向東南亞七國、中東九國、南美洲六國、印度出口量創(chuàng)歷史新高。
一、2014年鋼材出口量創(chuàng)歷史新高，進(jìn)出口差價創(chuàng)7年來新高
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2014年12月我國鋼材出口1018.4萬噸，單月出口量再創(chuàng)歷史新高。2014年全年，我國鋼材出口量9392.6萬噸，同比增長50.4%，相對于前三年百分之十幾的增速，上升非常明顯。
2014年12月我國鋼材進(jìn)口121.9萬噸，同比增長0.69%。2014年全年，我國進(jìn)口鋼材1451萬噸，同比增長2.7%，由2010年-2012年負(fù)增長態(tài)勢轉(zhuǎn)為正增長，總體處于低速增長。
圖一：我國鋼材進(jìn)出口量及增速年度走勢
（來源：海關(guān)總署）
2014年12月我國鋼材出口均價680美元/噸，較上月減少7美元/噸，創(chuàng)下7年半來新低。當(dāng)月我國鋼材進(jìn)口均價1227美元/噸，較上月減少20美元/噸，處于年內(nèi)低位。12月我國鋼材進(jìn)出口價差547美元/噸，處于年內(nèi)次高水平。2014年鋼材進(jìn)出口價差500美元/噸，創(chuàng)下7年來新高，我國大量低附加值鋼材產(chǎn)品涌入國際市場，加劇貿(mào)易摩擦。
圖二：我國鋼材進(jìn)出口均價月度走勢
（來源：海關(guān)總署、鋼聯(lián)資訊整理）
2014年12月我國鋼材凈出口896.45萬噸，鋼坯、鋼錠合計凈進(jìn)口2.65萬噸，折合粗鋼約凈出口951萬噸（鋼材按0.94折算），同比增長117.3%。2014年全年，我國鋼材凈出口7941.58萬噸，鋼坯、鋼錠合計凈進(jìn)口34萬噸，折合粗鋼約凈出口8414萬噸，同比增長65.7%。
二、2014年我國棒線材出口增速最高，主要是占比八成的含硼鋼出口大增逾1倍
分四大類品種鋼材來看，2014年全年，我國出口棒線材、角型材、板材、管材分別為3086.2萬噸、459.8萬噸、4366.9萬噸、1005.8萬噸，同比增長80.4%、12%、58%、5.1%，占到全國鋼材出口總量32.9%、4.9%、46.5%、10.7%。
同期，我國進(jìn)口棒線材、角型材、板材、管材分別為120.3萬噸、38萬噸、1208萬噸、47.6萬噸，同比增長17.2%、-1.6%、1.6%、12.2%，占到全國鋼材進(jìn)口總量8.3%、2.6%、83.3%、3.3%。
2010年以來，我國棒線材出口持續(xù)高速增長。雖然角型材出口持續(xù)5年雙位數(shù)增長，不過增速呈逐年下滑態(tài)勢。經(jīng)歷三年低速增長之后，2014年板材出口增速大幅回升。而管材出口已步入低速增長期，考慮到油價下跌抑制石油出口國勘探、鉆井活動，出口壓力仍在持續(xù)。
圖三：我國四大品種鋼材出口增速年度走勢
（來源：海關(guān)總署、鋼聯(lián)資訊整理）
12月份我國棒線材、角型材、板材、管材出口均價為472美元/噸、562美元/噸、678美元/噸、1061美元/噸，分別較進(jìn)口均價低931美元/噸、426美元/噸、332美元/噸、2800美元/噸。當(dāng)月板材進(jìn)出口價差創(chuàng)下年內(nèi)新高，棒線材進(jìn)出口價差仍處年內(nèi)高位。由于12月角型材與管材進(jìn)口均價環(huán)比下降明顯，導(dǎo)致進(jìn)出口價差縮至年內(nèi)低位。
圖四：我國四大品種鋼材進(jìn)出口價差月度走勢
（來源：海關(guān)總署、鋼聯(lián)資訊整理）
分21大類鋼材品種來看，2014年全年，我國棒材、中厚寬鋼帶、熱軋窄鋼帶、中板、冷軋薄板、冷軋薄寬鋼帶出口增速排名前六位，分別同比增長117.9%、98.7%、83.9%、69.5%、60.5%、54.3%。同期，厚鋼板、鋼筋、特厚板出口同比負(fù)增長，分別為-21.8%、-24.9%、-46.5%。
表一：2014年21大類鋼材品種出口增速
品種 2014年出口同比增長 2013年出口同比增長 品種 2014年出口同比增長 2013年出口同比增長
鐵道用材 52.1% -27.4% 中厚寬鋼帶 98.7% 6.3%
大型型鋼 12.6% -13.9% 熱軋薄寬鋼帶 42.5% 74.4%
中小型型鋼 11.9% 32.8% 冷軋薄寬帶 54.3% -9.3%
棒材 117.9% 49.5% 熱軋窄鋼帶 83.9% 7.7%
鋼筋 -24.9% 3.5% 冷軋窄鋼帶 27.7% 6.4%
線材 42.6% 43.0% 鍍層板(帶) 31.9% 17.7%
特厚板 -46.5% -66.7% 彩涂板(帶) 40.4% -11.9%
厚鋼板 -21.8% -39.1% 電工鋼板(帶) 12.8% -0.3%
中板 69.5% -4.6% 無縫管 3.8% -0.9%
熱軋薄板 28.9% -7.7% 焊管 4.8% 5.2%
冷軋薄板 60.5% 92.5%
（來源：海關(guān)總署）
2014年全年，我國熱軋薄板、厚鋼板、鋼筋、無縫管、中板、線材進(jìn)口增速排名前六位，分別同比增長41.7%、30%、29.4%、21.2%、20.4%、17.9%。同期，大型型鋼、熱軋薄寬鋼帶、電工鋼板（帶）、冷軋薄寬帶、鐵道用材進(jìn)口同比負(fù)增長，分別為-2.8%、-11.5%、-12.4%、-13.3%、-23.8%。
表二：2014年21大類鋼材品種進(jìn)口增速
品種 2014年進(jìn)口同比增長 2013年進(jìn)口同比增長 品種 2014年進(jìn)口同比增長 2013年進(jìn)口同比增長
鐵道用材 -23.8% -4.2% 中厚寬鋼帶 9.1% 21.5%
大型型鋼 -2.8% 19.4% 熱軋薄寬鋼帶 -11.5% 22.5%
中小型型鋼 8.7% 19.7% 冷軋薄寬帶 -13.3% 4.0%
棒材 14.5% 8.7% 熱軋窄鋼帶 10.9% -12.4%
鋼筋 29.4% -14.1% 冷軋窄鋼帶 4.5% 1.1%
線材 17.9% 23.4% 鍍層板(帶) 7.3% 1.8%
特厚板 15.9% -40.5% 彩涂板(帶) 5.3% -29.2%
厚鋼板 30.0% -22.2% 電工鋼板(帶) -12.4% -5.6%
中板 20.4% -7.2% 無縫管 21.2% 4.9%
熱軋薄板 41.7% 28.2% 焊管 2.0% -4.6%
冷軋薄板 4.5% 4.5%
（來源：海關(guān)總署）
分含硼鋼材來看，海關(guān)公布的四個含硼鋼材分別是72.25稅目下的寬度≥600mm熱軋含硼合金鋼材（稅則號72254091）；72.26稅目下的寬度＜600mm熱軋含硼合金鋼板材（稅則號72269191）；72.27稅目下的不規(guī)則盤卷的含硼合金鋼制的熱軋條、桿（稅則號72279010）；72.28稅目下的含硼合金鋼熱加工條、桿（稅則號72283010）。
2014年全年，上述四個含硼鋼材合計出口3011.8萬噸，占到全國出口總量32%。其中，含硼合金鋼熱加工條、桿和不規(guī)則盤卷的含硼合金鋼制的熱軋條、桿合計出口2452.9萬噸，同比增長104.9%，占到棒線材出口總量80%，主要流向東南亞、印度、中東等新興市場。
由于2015年1月1日起我國正式取消含硼鋼出口退稅，2014年最后兩個月國內(nèi)出口企業(yè)加速出貨，尤其是含硼合金鋼熱加工條、桿12月出口量220萬噸，創(chuàng)年內(nèi)新高。
三、2014年我國鋼材向主要流向地出口大增，向歐盟七國、韓國、美國等發(fā)達(dá)地區(qū)出口量仍未恢復(fù)到金融危機(jī)前水平，向東南亞七國、中東九國、南美洲六國、印度出口量創(chuàng)歷史新高
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2014年全年，我國鋼材累計出口9392.6萬噸，其中向東南亞七國出口鋼材2611.1萬噸，占到出口總量27.8%；向韓國出口鋼材1297.3萬噸，占比13.8%；向中東九國出口鋼材930.5萬噸，占比9.9%；向南美洲六國出口鋼材666.3萬噸，占比7.1%；向歐盟七國出口鋼材563.3萬噸，占比6%；向印度出口鋼材381.3萬噸，占比4.1%；向美國出口鋼材346.6萬噸，占比3.7%；向其他地區(qū)出口鋼材2595.9萬噸，占比27.6%。
圖五：2014年1-12月我國鋼材出口流向分布
（來源：海關(guān)總署、鋼聯(lián)資訊整理）
注：東南亞七國包括緬甸、泰國、新加坡、印度尼西亞、越南、菲律賓、馬來西亞
中東九國包括沙特、阿聯(lián)酋、伊朗、埃及、阿曼、科威特、黎巴嫩、突尼斯、伊拉克
南美洲六國包括巴西、智利、秘魯、委內(nèi)瑞拉、厄瓜多爾、哥倫比亞
歐盟七國包括比利時、意大利、英國、西班牙、葡萄牙、荷蘭、德國
全球金融危機(jī)爆發(fā)之后，2009年我國鋼材出口降至2457.7萬噸的低谷。之后多年，我國向歐盟、韓國、北美等發(fā)達(dá)地區(qū)出口鋼材增長乏力。雖然2014年我國向歐盟七國、韓國、美國出口鋼材分別同比增長83.2%、33.3%、54.6%，增速明顯回升，但出口量仍未達(dá)到金融危機(jī)前水平。
為了轉(zhuǎn)移國內(nèi)過剩產(chǎn)能，2010年以來我國出口企業(yè)大力開拓東南亞、中東、南美洲等新興市場，向這些地區(qū)出口鋼材逐年攀升，且年均保持雙位數(shù)增長。2014年，我國向東南亞七國、中東九國、南美洲六國出口鋼材分別同比增長51.4%、74.3%、38.1%，出口高增長的同時，出口量均創(chuàng)下歷史新高。
此外，隨著印度總理莫迪當(dāng)選之后，推出一系列改革舉措，包括放寬投資限制，增加8000億美元的基礎(chǔ)設(shè)施開支等。2014年印度GDP增長率為6.9%，較上年5.1%大幅提升。受益于印度經(jīng)濟(jì)騰飛，2014年我國向印度出口鋼材同比增長130.6%，扭轉(zhuǎn)前三年負(fù)增長態(tài)勢，出口量創(chuàng)下歷史新高。
圖六：我國鋼材主要流向地出口增速年度走勢
（來源：海關(guān)總署、鋼聯(lián)資訊整理）
四、后期鋼材出口分析及預(yù)測
作為國際貿(mào)易先行指標(biāo)，截至2015年2月4日BDI指數(shù)跌至569點(diǎn)，創(chuàng)1986年8月有該項(xiàng)數(shù)據(jù)記錄以來的最低水平，顯示當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇疲弱，我國鋼材出口高增長基礎(chǔ)不在。
2015年1月美國Markit制造業(yè)PMI終值53.9%，受益于內(nèi)需拉動和油價下跌，美國經(jīng)濟(jì)仍將強(qiáng)勁復(fù)蘇。歐元區(qū)1月PMI為51%，雖較上月上升0.4個百分點(diǎn)，擴(kuò)張速度仍然疲弱。新興市場國家表現(xiàn)不一，印度、越南1月制造業(yè)PMI分別為52.9%、51.5%，雖較上月放緩，總體經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍穩(wěn)健。俄羅斯1月制造業(yè)PMI為47.6%，經(jīng)濟(jì)收縮狀態(tài)明顯。巴西1月制造業(yè)PMI為50.7%，產(chǎn)出5個月來首次實(shí)現(xiàn)增長，但通脹率仍居高不下。
除全球經(jīng)濟(jì)形勢以外，當(dāng)前人民幣匯率大幅波動以及含硼鋼材出口退稅取消，對我國鋼材出口影響最大。
短期來看，出口退稅新政實(shí)施后，抑制低附加值鋼材出口，預(yù)計我國鋼材出口環(huán)比明顯下降。一方面，新政實(shí)施以前，我國出口企業(yè)加快出貨，已透支一部分需求。另一方面，新政實(shí)施后，我國含硼螺紋鋼報價預(yù)計增加成本45美元/噸，在國際市場上的價格優(yōu)勢大幅削弱。
不過，長期來看，我國鋼材出口難以出現(xiàn)趨勢性下滑，后期或逐步回暖，全年出口量或同比小幅下降。
首先，國內(nèi)部分鋼廠已經(jīng)調(diào)整生產(chǎn)含硼為含鉻，繼續(xù)享受13%出口退稅政策。在鋼材中添加硼每噸增加20元左右的成本，添加鉻的成本提到40-50元/噸，相對于出口退稅仍然非常合算。截至2015年1月末我國含鉻螺紋鋼出口報價（FOB）370美元/噸，較含硼螺紋鋼低40美元/噸，較東南亞螺紋鋼進(jìn)口價格（CFR）400美元/噸，優(yōu)勢非常明顯。
其次，今年以來，全球多個經(jīng)濟(jì)體央行加碼寬松政策，歐央行推出歐版QE政策，近十個國家降息以刺激經(jīng)濟(jì)和抑制可能出現(xiàn)的通縮，中國于2月5日起全面下降存款準(zhǔn)備金率0.5個百分點(diǎn)，引發(fā)人民幣對美元快速貶值，降低我國鋼材出口成本。雖然人民幣對歐元、日元等非美貨幣出現(xiàn)升值，不利于我國鋼材向這些地區(qū)出口擴(kuò)張，不過一旦歐洲經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，長期仍將拉動我國鋼材出口。
總體來看，2015年鋼材出口面臨短空長多的局面。短期內(nèi)，含硼鋼材出口退稅取消，抑制我國鋼材出口。2015年1月Mysteel中國鋼鐵業(yè)PMI新出口訂單指數(shù)和河北鋼鐵業(yè)PMI新出口訂單指數(shù)均創(chuàng)歷史新低。長期來看，隨著在鋼材中添加其他合金元素逐漸獲市場接受，“一路一帶”戰(zhàn)略推進(jìn)，人民幣貶值降低出口成本，我國鋼材出口仍將保持高位。
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